Jak Vytvořit Fakturu?
Fakturace je nezbytnou součástí řízení vašich obchodních transakcí a zajištění včasných plateb za služby, které poskytujete. Tato příručka vás provede jednoduchým procesem vytváření faktur v modulu Prodej, což vám umožní efektivně fakturovat svým klientům a udržovat přesné finanční záznamy.
Vytvořit fakturu
Vstup do sekce Faktura
Přejděte do prodejního modulu vašeho systému.
Vyhledejte část faktury, která se obvykle nachází v hlavní nabídce nebo postranním panelu.
Zahájení vytváření faktury
V části faktury vyhledejte tlačítko „+ Vytvořit“ a začněte vytvářet novou fakturu.
Kliknutím na tlačítko se dostanete do formuláře pro vytvoření faktury.
Vyplnění formuláře pro vytvoření faktury
Formulář pro vytvoření faktury
Jméno zákazníka
Vyberte zákazníka, pro kterého se faktura generuje.
Projekt
V případě potřeby uveďte projekt spojený s fakturou.
Datum faktury
Zadejte datum faktury.
Datum splatnosti
Nastavte datum splatnosti, do kterého se očekává platba.
Typ slevy
Uveďte případný typ slevy, který se na faktuře vztahuje.
Opakování
Pokud se faktura opakuje, zaškrtněte políčko, aby faktura zůstala ve vzoru opakování.
doručovací adresa
Uveďte dodací adresu, pokud se liší od fakturační adresy.
fakturační adresa
Zadejte fakturační adresu zákazníka.
Přidat položky
Vyberte položky nebo služby, které mají být zahrnuty do faktury.
U každé položky uveďte:
Jednotková cena
Cena za jednotku položky nebo služby.
Množství
Počet jednotek nebo hodin pro službu.
Daň
V případě potřeby uveďte sazbu daně pro položku.
Uložení faktury
Zkontrolujte správnost fakturačních údajů.
Fakturu uložte kliknutím na tlačítko „Uložit“ nebo „Vytvořit“.
Správa faktur
Po uložení bude faktura uvedena na stránce výpisu faktur v modulu Prodej.
Stav faktury bude zpočátku nastaven na „Nezaplaceno“.
Na stránce výpisu faktur můžete faktury podle potřeby upravovat, stahovat nebo mazat.
Pomocí těchto jednoduchých kroků můžete efektivně vytvářet a spravovat faktury za služby, které poskytujete. Tento proces zajišťuje rychlé vyúčtování, usnadňuje hladké finanční transakce a pomáhá udržovat organizované záznamy pro vaše obchodní operace.