Como Criar Uma Fatura?

O faturamento é uma parte essencial do gerenciamento de suas transações comerciais e da garantia do pagamento pontual dos serviços que você fornece. Este guia orienta você no processo simples de criação de faturas no Módulo de Vendas, permitindo que você fature seus clientes com eficiência e mantenha registros financeiros precisos.

Criar recibo

Acessando a Seção de Fatura

• Navegue até o Módulo de Vendas do seu sistema.

• Localize a seção da fatura, normalmente encontrada no menu principal ou na barra lateral.

Iniciando a criação da fatura

• Na seção de fatura, procure o botão "+ Criar" para começar a criar uma nova fatura.

• Clique no botão para acessar o formulário de criação de fatura.

• Preenchendo o Formulário de Criação de Fatura

Formulário de criação de fatura

• nome do cliente

• Selecione o cliente para o qual a fatura está sendo gerada.

• Projeto

• Se aplicável, especifique o projeto associado à fatura.

• Data da fatura

• Insira a data da fatura.

• Data de vencimento

• Defina a data de vencimento em que o pagamento é esperado.

• Tipo de desconto

• Indicar o tipo de desconto, caso exista, aplicável à fatura.

• Recorrência

• Caso a fatura seja recorrente, marque a caixa de seleção para manter a fatura no padrão de recorrência.

• Endereço para envio

• Forneça o endereço de entrega se for diferente do endereço de cobrança.

• Endereço de Cobrança

• Insira o endereço de cobrança do cliente.

• Adicionar itens

• Selecione os itens ou serviços a serem incluídos na fatura.

• Para cada item, especifique:

• Preço unitário

• O preço por unidade do item ou serviço.

• Quantidade

• A quantidade de unidades ou horas do serviço.

• Imposto

• Se aplicável, especifique a taxa de imposto do item.

Salvando a fatura

• Revise os detalhes da fatura para ver se há precisão.

• Salve a fatura clicando no botão "Salvar" ou "Criar".

Gerenciando faturas

• Depois de salva, a fatura será listada na página de listagem de faturas no Módulo de Vendas.

• O status da fatura será inicialmente definido como “Não paga”.

• Na página de listagem de faturas, você pode editar, baixar ou excluir faturas conforme necessário.

Seguindo essas etapas simples, você pode criar e gerenciar com eficiência faturas para os serviços que fornece. Esse processo garante faturamento imediato, facilita transações financeiras tranquilas e ajuda a manter registros organizados de suas operações comerciais.