如何创建发票？

发票是管理您的业务交易和确保及时支付您提供的服务的重要组成部分。 本指南将引导您完成在销售模块中创建发票的简单过程，使您能够有效地向客户开具账单并维护准确的财务记录。

创建发票

访问发票部分

• 导航至系统的销售模块。

• 找到发票部分，通常位于主菜单或侧边栏中。

开始创建发票

• 在发票部分中，查找“+ 创建”按钮以开始创建新发票。

• 单击按钮访问发票创建表单。

• 填写发票创建表格

发票创建表格

• 顾客姓名

• 选择为其生成发票的客户。

• 项目

• 如果适用，请指定与发票关联的项目。

• 发票日期

• 输入发票日期。

• 到期日

• 设置预计付款的截止日期。

• 折扣类型

• 注明适用于发票的折扣类型（如果有）。

• 复发

• 如果发票是重复的，请勾选复选框以使发票保持重复模式。

• 收件地址

• 如果送货地址与帐单地址不同，请提供送货地址。

• 帐单地址

• 输入客户的帐单地址。

• 添加项目

• 选择要包含在发票中的项目或服务。

• 对于每个项目，请指定：

• 单价

• 商品或服务的每单位价格。

• 数量

• 服务的单位数或小时数。

• 税

• 如果适用，请指定该项目的税率。

保存发票

• 检查发票详细信息的准确性。

• 单击“保存”或“创建”按钮保存发票。

管理发票

• 保存后，发票将列在销售模块的发票列表页面中。

• 发票的状态最初将设置为“未付款”。

• 在发票列表页面，您可以根据需要编辑、下载或删除发票。

通过执行这些简单的步骤，您可以高效地创建和管理您提供的服务的发票。 此流程可确保及时计费，促进财务交易顺利进行，并帮助维护您的业务运营的组织记录。