Как создать счет?
Выставление счетов является важной частью управления вашими бизнес-операциями и обеспечения своевременной оплаты предоставляемых вами услуг. Это руководство проведет вас через простой процесс создания счетов-фактур в модуле продаж, что позволит вам эффективно выставлять счета своим клиентам и вести точный финансовый учет.
Создать счет
Доступ к разделу счетов
Перейдите в модуль продаж вашей системы.
Найдите раздел счета, который обычно находится в главном меню или на боковой панели.
Инициирование создания счета-фактуры
В разделе счета найдите кнопку «+ Создать», чтобы начать создание нового счета.
Нажмите на кнопку, чтобы получить доступ к форме создания счета.
Заполнение формы создания счета
Форма создания счета
Имя Клиента
Выберите клиента, для которого создается счет.
Проект
Если применимо, укажите проект, связанный со счетом.
Дата счета
Введите дату выставления счета.
Срок оплаты
Установите дату, до которой ожидается оплата.
Тип скидки
Укажите тип скидки, если таковая имеется, применимую к счету-фактуре.
Повторение
Если счет-фактура повторяется, установите флажок, чтобы сохранить счет-фактуру в режиме повторения.
Адрес доставки
Укажите адрес доставки, если он отличается от адреса выставления счета.
Адрес для выставления счета
Введите платежный адрес клиента.
Добавить элементы
Выберите товары или услуги, которые будут включены в счет.
Для каждого пункта укажите:
Цена за единицу товара
Цена за единицу товара или услуги.
Количество
Количество единиц или часов для услуги.
Налог
Если применимо, укажите ставку налога для товара.
Сохранение счета
Проверьте детали счета на предмет точности.
Сохраните счет, нажав кнопку «Сохранить» или «Создать».
Управление счетами
После сохранения счет-фактура будет указан на странице списка счетов-фактур в модуле продаж.
Статус счета изначально будет установлен на «Неоплаченный».
На странице списка счетов вы можете редактировать, загружать или удалять счета по мере необходимости.
Следуя этим простым шагам, вы сможете эффективно создавать счета за предоставляемые вами услуги и управлять ими. Этот процесс обеспечивает оперативное выставление счетов, упрощает финансовые операции и помогает вести организованный учет ваших бизнес-операций.