Làm Thế Nào để Tạo Một Hóa đơn?

Lập hóa đơn là một phần thiết yếu trong việc quản lý các giao dịch kinh doanh của bạn và đảm bảo thanh toán kịp thời cho các dịch vụ bạn cung cấp. Hướng dẫn này hướng dẫn bạn quy trình đơn giản để tạo hóa đơn trong Mô-đun bán hàng, cho phép bạn lập hóa đơn cho khách hàng một cách hiệu quả và duy trì hồ sơ tài chính chính xác.

Tạo hóa đơn

Truy cập phần Hóa đơn

• Điều hướng đến Mô-đun bán hàng trong hệ thống của bạn.

• Xác định vị trí phần hóa đơn, thường được tìm thấy trong menu chính hoặc thanh bên.

Bắt đầu tạo hóa đơn

• Trong phần hóa đơn, hãy tìm nút "+ Tạo" để bắt đầu tạo hóa đơn mới.

• Bấm vào nút để truy cập vào biểu mẫu tạo hóa đơn.

• Điền vào mẫu tạo hóa đơn

Mẫu tạo hóa đơn

• tên khách hàng

• Chọn khách hàng mà hóa đơn sẽ được tạo.

• Dự án

• Nếu có thể, hãy nêu rõ dự án liên quan đến hóa đơn.

• Ngày lập hóa đơn

• Nhập ngày của hóa đơn.

• Ngày đáo hạn

• Đặt ngày đến hạn mà khoản thanh toán dự kiến.

• Loại giảm giá

• Nêu rõ loại hình giảm giá, nếu có, áp dụng cho hóa đơn.

• Sự tái xuất

• Nếu hóa đơn được lặp lại, hãy đánh dấu vào hộp kiểm để giữ hóa đơn ở dạng lặp lại.

• Địa chỉ giao hàng

• Cung cấp địa chỉ giao hàng nếu khác với địa chỉ thanh toán.

• Địa chỉ thanh toán

• Nhập địa chỉ thanh toán cho khách hàng.

• Thêm các mục

• Chọn các mặt hàng hoặc dịch vụ sẽ được đưa vào hóa đơn.

• Đối với mỗi mục, chỉ định:

• Đơn giá

• Giá mỗi đơn vị của mặt hàng hoặc dịch vụ.

• Số lượng

• Số lượng đơn vị hoặc số giờ cho dịch vụ.

• Thuế

• Nếu có thể, hãy chỉ định thuế suất cho mặt hàng đó.

Lưu hóa đơn

• Xem lại chi tiết hóa đơn cho chính xác.

• Lưu hóa đơn bằng cách nhấp vào nút "Lưu" hoặc "Tạo".

Quản lý hóa đơn

• Sau khi lưu, hóa đơn sẽ được liệt kê trong trang liệt kê hóa đơn trong Mô-đun bán hàng.

• Trạng thái của hóa đơn ban đầu sẽ được đặt thành "Chưa thanh toán".

• Từ trang liệt kê hóa đơn, bạn có thể chỉnh sửa, tải xuống hoặc xóa hóa đơn nếu cần.

Bằng cách làm theo các bước đơn giản này, bạn có thể tạo và quản lý hóa đơn một cách hiệu quả cho các dịch vụ bạn cung cấp. Quá trình này đảm bảo thanh toán nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính suôn sẻ và giúp duy trì hồ sơ có tổ chức cho hoạt động kinh doanh của bạn.