請求書を作成する方法は？
請求書発行は、ビジネス取引を管理し、提供するサービスに対する支払いをタイムリーに行うために不可欠な部分です。 このガイドでは、販売モジュール内で請求書を作成する簡単なプロセスを説明します。これにより、顧客に効率的に請求し、正確な財務記録を維持できるようになります。
請求書の作成
請求書セクションへのアクセス
システムの販売モジュールに移動します。
請求書セクションを見つけます。通常はメイン メニューまたはサイドバーにあります。
請求書の作成を開始する
請求書セクション内で「+ 作成」ボタンを探して、新しい請求書の作成を開始します。
ボタンをクリックして請求書作成フォームにアクセスします。
請求書作成フォームに記入する
請求書作成フォーム
顧客名
請求書を生成する顧客を選択します。
プロジェクト
該当する場合は、請求書に関連付けられたプロジェクトを指定します。
請求書の日付
請求書の日付を入力します。
期日
支払予定日を設定します。
割引タイプ
請求書に適用される割引がある場合は、その種類を示します。
再発
請求書が定期的に発生する場合は、チェックボックスをオンにして、請求書を定期的なパターンに保ちます。
お届け先の住所
請求先住所と異なる場合は配送先住所を入力してください。
請求先住所
顧客の請求先住所を入力します。
アイテムの追加
請求書に含める品目またはサービスを選択します。
各項目について、以下を指定します。
単価
商品またはサービスの単位あたりの価格。
量
サービスの単位数または時間数。
税
該当する場合は、商品の税率を指定します。
請求書の保存
請求書の詳細が正確であることを確認してください。
「保存」または「作成」ボタンをクリックして請求書を保存します。
請求書の管理
保存すると、請求書は販売モジュール内の請求書リスト ページに表示されます。
請求書のステータスは、初期状態では「未払い」に設定されています。
請求書のリスト ページから、必要に応じて請求書を編集、ダウンロード、または削除できます。
これらの簡単な手順に従うことで、提供するサービスの請求書を効率的に作成および管理できます。 このプロセスにより、迅速な請求が保証され、スムーズな財務取引が促進され、事業活動の整理された記録の維持に役立ちます。