Bagaimana Cara Membuat Perkiraan?
Perkiraan memainkan peran penting dalam memberikan gambaran umum tentang layanan yang Anda tawarkan dan biaya terkait kepada calon pelanggan. Panduan ini menguraikan langkah-langkah sederhana untuk membuat perkiraan dalam modul penjualan Anda, memungkinkan Anda mengelola penawaran klien secara efisien dan menyederhanakan proses penjualan Anda.
Buat Perkiraan
Mengakses Bagian Perkiraan
Buka modul penjualan sistem Anda.
Arahkan ke bagian perkiraan, biasanya terletak di menu utama atau sidebar.
Memulai Pembuatan Estimasi
Di bagian perkiraan, cari tombol "+ Buat" atau opsi serupa untuk mulai membuat perkiraan baru.
Klik tombol untuk mengakses formulir pembuatan perkiraan.
Mengisi Formulir Pembuatan Estimasi
Formulir Pembuatan Estimasi
Pilih Nama Pelanggan
Pilih pelanggan yang estimasinya dibuat.
Tanggal Perkiraan
Tentukan tanggal perkiraan.
Tanggal kadaluarsa
Tetapkan tanggal kedaluwarsa perkiraan, jika berlaku.
Jenis Diskon
Tunjukkan jenis diskon, jika ada, yang berlaku untuk perkiraan tersebut (misalnya, persen atau tetap).
Status
Awalnya, statusnya akan disetel ke "Draf".
Pilih Item
Pilih item dari daftar yang dibuat untuk disertakan dalam perkiraan.
Tambahkan Perkiraan Item untuk Setiap Layanan
Untuk setiap item yang dipilih, tentukan detail berikut:
Harga satuan
Harga per unit barang atau jasa.
Kuantitas
Jumlah unit atau jam untuk layanan.
Pajak
Jika berlaku, tentukan tarif pajak untuk item tersebut.
Jumlah
Dihitung secara otomatis berdasarkan harga satuan dan kuantitas.
Menyimpan dan Meninjau
Tinjau detail perkiraan untuk keakuratannya.
Simpan perkiraan dengan mengklik tombol "Simpan" atau "Buat".
Mengelola Estimasi
Setelah disimpan, perkiraan akan muncul di halaman daftar perkiraan dalam modul penjualan.
Dari daftar perkiraan, Anda dapat mengedit atau menghapus perkiraan sesuai kebutuhan.
Untuk mengirimkan perkiraan ke klien, ubah status dari "Draf" menjadi "Terkirim".
Dengan mengikuti langkah-langkah mudah ini, Anda dapat membuat dan mengelola perkiraan secara efisien dalam modul penjualan Anda. Proses ini memungkinkan Anda memberikan penawaran harga yang akurat kepada klien, melacak potensi penjualan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan bisnis dan kepuasan pelanggan.