Bir Tahmin Nasıl Oluşturulur?
Tahminler, potansiyel müşterilere sunduğunuz hizmetlere ve ilgili maliyetlere ilişkin genel bir bakış sunmada çok önemli bir rol oynar. Bu kılavuz, satış modülünüzde tahminler oluşturmaya yönelik basit adımları özetleyerek müşteri tekliflerini verimli bir şekilde yönetmenize ve satış sürecinizi kolaylaştırmanıza olanak tanır.
Tahmin Oluştur
Tahminler Bölümüne Erişim
Sisteminizin satış modülünü açın.
Genellikle ana menüde veya kenar çubuğunda bulunan tahminler bölümüne gidin.
Tahmin Oluşturmayı Başlatma
Yeni bir tahmin oluşturmaya başlamak için tahminler bölümünde "+ Oluştur" düğmesini veya benzer bir seçeneği arayın.
Tahmin oluşturma formuna erişmek için butona tıklayın.
Tahmin Oluşturma Formunun Doldurulması
Tahmin Oluşturma Formu
Müşteri Adını Seçin
Tahminin oluşturulduğu müşteriyi seçin.
Tahmin Tarihi
Tahminin tarihini belirtin.
Son kullanma tarihi
Varsa, tahminin sona erme tarihini ayarlayın.
İndirim Türü
Varsa, tahmine uygulanabilecek indirim türünü belirtin (örneğin, yüzde veya sabit).
Durum
Başlangıçta durum "Taslak" olarak ayarlanacaktır.
Eşyaları seç
Tahmine dahil edilecek öğeleri oluşturulan listeden seçin.
Her Hizmet için Öğe Tahminleri Ekleyin
Seçilen her öğe için aşağıdaki ayrıntıları belirtin:
Birim fiyat
Ürün veya hizmetin birim fiyatı.
Miktar
Hizmetin birim veya saat miktarı.
Vergi
Varsa, öğenin vergi oranını belirtin.
Miktar
Birim fiyat ve miktara göre otomatik hesaplanır.
Kaydetme ve İnceleme
Doğruluk açısından tahmini ayrıntıları inceleyin.
"Kaydet" veya "Oluştur" düğmesine tıklayarak tahmini kaydedin.
Tahminleri Yönetme
Tahmin kaydedildikten sonra satış modülündeki tahmin listesi sayfasında görünecektir.
Tahmin listesinden tahminleri gerektiği gibi düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
Tahmini müşteriye göndermek için durumu "Taslak" yerine "Gönderildi" olarak değiştirin.
Bu basit adımları izleyerek satış modülünüzde tahminleri verimli bir şekilde oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Bu süreç, müşterilerinize doğru teklifler vermenizi, potansiyel satışları takip etmenizi ve sonuçta iş büyümesini ve müşteri memnuniyetini artırmanızı sağlar.