Comment Créer Une Estimation?

Les devis jouent un rôle crucial en présentant aux clients potentiels un aperçu des services que vous proposez et des coûts associés. Ce guide décrit les étapes simples pour créer des estimations dans votre module de vente, vous permettant de gérer efficacement les devis clients et de rationaliser votre processus de vente.

Créer une estimation

Accéder à la section Budget des dépenses

• Ouvrez le module de vente de votre système.

• Accédez à la section des estimations, généralement située dans le menu principal ou la barre latérale.

Lancement de la création d'une estimation

• Dans la section des estimations, recherchez le bouton « + Créer » ou une option similaire pour commencer à créer une nouvelle estimation.

• Cliquez sur le bouton pour accéder au formulaire de création de devis.

• Remplir le formulaire de création d'estimation

Formulaire de création d'estimation

• Sélectionnez le nom du client

• Choisissez le client pour lequel le devis est créé.

• Date d'estimation

• Précisez la date du devis.

• Date d'expiration

• Fixez la date d’expiration du devis, le cas échéant.

• Type de remise

• Indiquez le type de remise, le cas échéant, applicable à l'estimation (par exemple, en pourcentage ou fixe).

• Statut

• Initialement, le statut sera défini sur « Brouillon ».

• Sélectionner des articles

• Choisissez les éléments de la liste créée à inclure dans le devis.

• Ajouter des estimations d'articles pour chaque service

Pour chaque élément sélectionné, spécifiez les détails suivants :

• Prix ​​unitaire

• Le prix unitaire de l'article ou du service.

• Quantité

• La quantité d'unités ou d'heures pour le service.

• Impôt

• Le cas échéant, précisez le taux de taxe de l'article.

• Montant

• Calculé automatiquement en fonction du prix unitaire et de la quantité.

Sauvegarde et révision

• Vérifiez les détails estimés pour en vérifier l'exactitude.

• Enregistrez le devis en cliquant sur le bouton "Enregistrer" ou "Créer".

Gestion des estimations

• Une fois enregistrée, l'estimation apparaîtra dans la page de liste des estimations dans le module de vente.

• À partir de la liste des estimations, vous pouvez modifier ou supprimer des estimations selon vos besoins.

• Pour envoyer le devis au client, modifiez le statut de « Brouillon » à « Envoyé ».

En suivant ces étapes simples, vous pouvez créer et gérer efficacement des estimations dans votre module de vente. Ce processus vous permet de fournir à vos clients des devis précis, de suivre les ventes potentielles et, en fin de compte, de stimuler la croissance de votre entreprise et la satisfaction de vos clients.