Làm Thế Nào để Tạo Một ước Tính?

Ước tính đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho khách hàng tiềm năng cái nhìn tổng quan về dịch vụ bạn cung cấp và chi phí liên quan. Hướng dẫn này phác thảo các bước đơn giản để tạo ước tính trong mô-đun bán hàng của bạn, cho phép bạn quản lý hiệu quả các báo giá của khách hàng và hợp lý hóa quy trình bán hàng của mình.

Tạo ước tính

Truy cập phần Ước tính

• Mở mô-đun bán hàng của hệ thống của bạn.

• Điều hướng đến phần ước tính, thường nằm trong menu chính hoặc thanh bên.

Bắt đầu tạo ước tính

• Trong phần ước tính, hãy tìm nút "+ Tạo" hoặc tùy chọn tương tự để bắt đầu tạo ước tính mới.

• Bấm vào nút để truy cập vào biểu mẫu tạo ước tính.

• Điền vào biểu mẫu tạo ước tính

Biểu mẫu tạo ước tính

• Chọn tên khách hàng

• Chọn khách hàng mà ước tính đang được tạo.

• Ngày ước tính

• Chỉ định ngày ước tính.

• Ngày hết hạn

• Đặt ngày hết hạn cho ước tính, nếu có.

• Loại giảm giá

• Cho biết loại giảm giá, nếu có, áp dụng cho ước tính (ví dụ: phần trăm hoặc cố định).

• Trạng thái

• Ban đầu, trạng thái sẽ được đặt thành "Bản nháp".

• Chọn các mục

• Chọn các mục từ danh sách đã tạo để đưa vào ước tính.

• Thêm ước tính hạng mục cho từng dịch vụ

Đối với mỗi mục đã chọn, hãy chỉ định các chi tiết sau:

• Đơn giá

• Giá mỗi đơn vị của mặt hàng hoặc dịch vụ.

• Số lượng

• Số lượng đơn vị hoặc số giờ cho dịch vụ.

• Thuế

• Nếu có thể, hãy chỉ định thuế suất cho mặt hàng đó.

• Số lượng

• Tự động tính toán dựa trên đơn giá và số lượng.

Lưu và xem lại

• Xem lại các chi tiết ước tính cho chính xác.

• Lưu ước tính bằng cách nhấp vào nút "Lưu" hoặc "Tạo".

Quản lý ước tính

• Sau khi lưu, ước tính sẽ xuất hiện trên trang danh sách ước tính trong mô-đun bán hàng.

• Từ danh sách ước tính, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa ước tính nếu cần.

• Để gửi ước tính cho khách hàng, hãy thay đổi trạng thái từ "Bản nháp" thành "Đã gửi".

Bằng cách làm theo các bước đơn giản này, bạn có thể tạo và quản lý ước tính một cách hiệu quả trong mô-đun bán hàng của mình. Quá trình này cho phép bạn cung cấp cho khách hàng báo giá chính xác, theo dõi doanh số bán hàng tiềm năng và cuối cùng là thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và sự hài lòng của khách hàng.