Wie Erstelle Ich Eine Schätzung?

Kostenvoranschläge spielen eine entscheidende Rolle, um potenziellen Kunden einen Überblick über die von Ihnen angebotenen Leistungen und die damit verbundenen Kosten zu geben. Dieser Leitfaden beschreibt die einfachen Schritte zum Erstellen von Kostenvoranschlägen in Ihrem Vertriebsmodul, sodass Sie Kundenangebote effizient verwalten und Ihren Verkaufsprozess optimieren können.

Kostenvoranschlag erstellen

Zugriff auf den Kostenvoranschlagsbereich

• Öffnen Sie das Vertriebsmodul Ihres Systems.

• Navigieren Sie zum Abschnitt „Schätzungen“, der sich normalerweise im Hauptmenü oder in der Seitenleiste befindet.

Kostenvoranschlagserstellung wird eingeleitet

• Suchen Sie im Abschnitt Kostenvoranschläge nach der Schaltfläche „+ Erstellen“ oder einer ähnlichen Option, um mit der Erstellung eines neuen Kostenvoranschlags zu beginnen.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche, um auf das Formular zur Kostenvoranschlagserstellung zuzugreifen.

• Ausfüllen des Formulars zur Kostenvoranschlagserstellung

Formular zur Kostenvoranschlagserstellung

• Wählen Sie Kundenname aus

• Wählen Sie den Kunden aus, für den der Kostenvoranschlag erstellt werden soll.

• Geschätztes Datum

• Geben Sie das Datum des Kostenvoranschlags an.

• Verfallsdatum

• Legen Sie gegebenenfalls das Ablaufdatum für den Kostenvoranschlag fest.

• Rabatttyp

• Geben Sie gegebenenfalls die Art des Rabatts an, der für den Kostenvoranschlag gilt (z. B. prozentual oder fest).

• Status

• Der Status wird zunächst auf „Entwurf“ gesetzt.

• Gegenstände auswählen

• Wählen Sie aus der erstellten Liste die Elemente aus, die in den Kostenvoranschlag einbezogen werden sollen.

• Fügen Sie Artikelschätzungen für jeden Service hinzu

Geben Sie für jedes ausgewählte Element die folgenden Details an:

• Einzelpreis

• Der Preis pro Einheit des Artikels oder der Dienstleistung.

• Menge

• Die Anzahl der Einheiten oder Stunden für den Service.

• Steuer

• Geben Sie ggf. den Steuersatz für den Artikel an.

• Menge

• Wird automatisch anhand des Stückpreises und der Menge berechnet.

Speichern und Überprüfen

• Überprüfen Sie die geschätzten Details auf Richtigkeit.

• Speichern Sie den Kostenvoranschlag, indem Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ oder „Erstellen“ klicken.

Schätzungen verwalten

• Nach dem Speichern wird der Kostenvoranschlag auf der Seite mit der Kostenvoranschlagsliste im Verkaufsmodul angezeigt.

• In der Kostenvoranschlagsliste können Sie Kostenvoranschläge nach Bedarf bearbeiten oder löschen.

• Um den Kostenvoranschlag an den Kunden zu senden, ändern Sie den Status von „Entwurf“ in „Gesendet“.

Wenn Sie diese einfachen Schritte befolgen, können Sie Kostenvoranschläge in Ihrem Vertriebsmodul effizient erstellen und verwalten. Dieser Prozess ermöglicht es Ihnen, Ihren Kunden genaue Angebote zu unterbreiten, potenzielle Verkäufe zu verfolgen und letztendlich das Geschäftswachstum und die Kundenzufriedenheit zu steigern.