¿Cómo Crear Una Estimación?
Las estimaciones desempeñan un papel crucial a la hora de presentar a los clientes potenciales una descripción general de los servicios que ofrece y los costos asociados. Esta guía describe los pasos simples para crear estimaciones dentro de su módulo de ventas, lo que le permitirá administrar eficientemente las cotizaciones de los clientes y optimizar su proceso de ventas.
Crear presupuesto
Accediendo a la Sección de Presupuestos
Abra el módulo de ventas de su sistema.
Navegue a la sección de estimaciones, generalmente ubicada en el menú principal o en la barra lateral.
Iniciando la creación de estimaciones
Dentro de la sección de presupuestos, busca el botón "+ Crear" o una opción similar para comenzar a crear un nuevo presupuesto.
Haga clic en el botón para acceder al formulario de creación de presupuesto.
Llenar el formulario de creación de presupuesto
Formulario de creación de presupuesto
Seleccione el nombre del cliente
Elija el cliente para quien se está creando el presupuesto.
Fecha estimada
Especifique la fecha del presupuesto.
Fecha de caducidad
Establezca la fecha de vencimiento del presupuesto, si corresponde.
Tipo de descuento
Indique el tipo de descuento, si corresponde, aplicable al presupuesto (por ejemplo, porcentual o fijo).
Estado
Inicialmente, el estado se establecerá en "Borrador".
Seleccionar articulos
Elija los artículos de la lista creada para incluirlos en el presupuesto.
Agregar estimaciones de artículos para cada servicio
Para cada elemento seleccionado, especifique los siguientes detalles:
Precio unitario
El precio por unidad del artículo o servicio.
Cantidad
La cantidad de unidades u horas del servicio.
Impuesto
Si corresponde, especifique la tasa impositiva para el artículo.
Cantidad
Calculado automáticamente en función del precio unitario y la cantidad.
Guardar y revisar
Revise los detalles estimados para verificar su precisión.
Guarde el presupuesto haciendo clic en el botón "Guardar" o "Crear".
Gestión de estimaciones
Una vez guardado, el presupuesto aparecerá en la página de listado de presupuestos dentro del módulo de ventas.
Desde la lista de estimaciones, puede editar o eliminar estimaciones según sea necesario.
Para enviar el presupuesto al cliente, cambie el estado de "Borrador" a "Enviado".
Si sigue estos sencillos pasos, podrá crear y administrar estimaciones de manera eficiente dentro de su módulo de ventas. Este proceso le permite ofrecer a los clientes cotizaciones precisas, realizar un seguimiento de las ventas potenciales y, en última instancia, impulsar el crecimiento empresarial y la satisfacción del cliente.