Estimacion

¿Cómo Crear Una Estimación?

Estimados - 20-04-2024 12:00 AM
¿Cómo Crear Una Estimación?

Las estimaciones desempeñan un papel crucial a la hora de presentar a los clientes potenciales una descripción general de los servicios que ofrece y los costos asociados. Esta guía describe los pasos simples para crear estimaciones dentro de su módulo de ventas, lo que le permitirá administrar eficientemente las cotizaciones de los clientes y optimizar su proceso de ventas.

Crear presupuesto


Accediendo a la Sección de Presupuestos

  • Abra el módulo de ventas de su sistema.

  • Navegue a la sección de estimaciones, generalmente ubicada en el menú principal o en la barra lateral.

Iniciando la creación de estimaciones

  • Dentro de la sección de presupuestos, busca el botón "+ Crear" o una opción similar para comenzar a crear un nuevo presupuesto.

  • Haga clic en el botón para acceder al formulario de creación de presupuesto.

  • Llenar el formulario de creación de presupuesto

Formulario de creación de presupuesto


  • Seleccione el nombre del cliente

    • Elija el cliente para quien se está creando el presupuesto.

  • Fecha estimada

    • Especifique la fecha del presupuesto.

  • Fecha de caducidad

    • Establezca la fecha de vencimiento del presupuesto, si corresponde.

  • Tipo de descuento

    • Indique el tipo de descuento, si corresponde, aplicable al presupuesto (por ejemplo, porcentual o fijo).

  • Estado

    • Inicialmente, el estado se establecerá en "Borrador".

  • Seleccionar articulos

    • Elija los artículos de la lista creada para incluirlos en el presupuesto.

  • Agregar estimaciones de artículos para cada servicio

Para cada elemento seleccionado, especifique los siguientes detalles:

  • Precio unitario

    • El precio por unidad del artículo o servicio.

  • Cantidad

    • La cantidad de unidades u horas del servicio.

  • Impuesto

    • Si corresponde, especifique la tasa impositiva para el artículo.

  • Cantidad

    • Calculado automáticamente en función del precio unitario y la cantidad.

Guardar y revisar

  • Revise los detalles estimados para verificar su precisión.

  • Guarde el presupuesto haciendo clic en el botón "Guardar" o "Crear".

Gestión de estimaciones

  • Una vez guardado, el presupuesto aparecerá en la página de listado de presupuestos dentro del módulo de ventas.

  • Desde la lista de estimaciones, puede editar o eliminar estimaciones según sea necesario.

  • Para enviar el presupuesto al cliente, cambie el estado de "Borrador" a "Enviado".


Si sigue estos sencillos pasos, podrá crear y administrar estimaciones de manera eficiente dentro de su módulo de ventas. Este proceso le permite ofrecer a los clientes cotizaciones precisas, realizar un seguimiento de las ventas potenciales y, en última instancia, impulsar el crecimiento empresarial y la satisfacción del cliente.

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