Come Creare Una Stima?
I preventivi svolgono un ruolo cruciale nel presentare ai potenziali clienti una panoramica dei servizi offerti e dei costi associati. Questa guida descrive i semplici passaggi per creare preventivi all'interno del modulo di vendita, consentendoti di gestire in modo efficiente i preventivi dei clienti e di semplificare il processo di vendita.
Crea preventivo
Accesso alla Sezione Preventivi
Apri il modulo di vendita del tuo sistema.
Passare alla sezione delle stime, solitamente situata nel menu principale o nella barra laterale.
Avvio della creazione del preventivo
All'interno della sezione preventivi, cerca il pulsante "+ Crea" o un'opzione simile per iniziare a creare un nuovo preventivo.
Clicca sul pulsante per accedere al modulo di creazione del preventivo.
Compilazione del modulo di creazione del preventivo
Modulo per la creazione del preventivo
Seleziona Nome cliente
Scegli il cliente per il quale si sta creando il preventivo.
Data stimata
Specificare la data del preventivo.
Data di scadenza
Imposta la data di scadenza del preventivo, se applicabile.
Tipo di sconto
Indicare il tipo di sconto, se previsto, applicabile al preventivo (ad esempio percentuale o fisso).
Stato
Inizialmente, lo stato sarà impostato su "Bozza".
Seleziona articoli
Scegli dalla lista creata gli articoli da includere nel preventivo.
Aggiungi stime degli articoli per ciascun servizio
Per ogni elemento selezionato, specificare i seguenti dettagli:
Prezzo unitario
Il prezzo per unità dell'articolo o del servizio.
Quantità
La quantità di unità o ore per il servizio.
Imposta
Se applicabile, specificare l'aliquota fiscale per l'articolo.
Quantità
Calcolato automaticamente in base al prezzo unitario e alla quantità.
Salvataggio e revisione
Esaminare i dettagli stimati per verificarne l'accuratezza.
Salvare il preventivo cliccando sul pulsante "Salva" o "Crea".
Gestione preventivi
Una volta salvato, il preventivo apparirà nella pagina di elenco dei preventivi all'interno del modulo vendite.
Dall'elenco dei preventivi è possibile modificare o eliminare i preventivi secondo necessità.
Per inviare il preventivo al cliente, modifica lo stato da "Bozza" a "Inviato".
Seguendo questi semplici passaggi, puoi creare e gestire in modo efficiente i preventivi all'interno del tuo modulo di vendita. Questo processo consente di fornire ai clienti preventivi accurati, monitorare le vendite potenziali e, in definitiva, favorire la crescita aziendale e la soddisfazione del cliente.