Stima

Come Creare Una Stima?

Stime - 20-04-2024 12:00 AM
Come Creare Una Stima?

I preventivi svolgono un ruolo cruciale nel presentare ai potenziali clienti una panoramica dei servizi offerti e dei costi associati. Questa guida descrive i semplici passaggi per creare preventivi all'interno del modulo di vendita, consentendoti di gestire in modo efficiente i preventivi dei clienti e di semplificare il processo di vendita.

Crea preventivo


Accesso alla Sezione Preventivi

  • Apri il modulo di vendita del tuo sistema.

  • Passare alla sezione delle stime, solitamente situata nel menu principale o nella barra laterale.

Avvio della creazione del preventivo

  • All'interno della sezione preventivi, cerca il pulsante "+ Crea" o un'opzione simile per iniziare a creare un nuovo preventivo.

  • Clicca sul pulsante per accedere al modulo di creazione del preventivo.

  • Compilazione del modulo di creazione del preventivo

Modulo per la creazione del preventivo


  • Seleziona Nome cliente

    • Scegli il cliente per il quale si sta creando il preventivo.

  • Data stimata

    • Specificare la data del preventivo.

  • Data di scadenza

    • Imposta la data di scadenza del preventivo, se applicabile.

  • Tipo di sconto

    • Indicare il tipo di sconto, se previsto, applicabile al preventivo (ad esempio percentuale o fisso).

  • Stato

    • Inizialmente, lo stato sarà impostato su "Bozza".

  • Seleziona articoli

    • Scegli dalla lista creata gli articoli da includere nel preventivo.

  • Aggiungi stime degli articoli per ciascun servizio

Per ogni elemento selezionato, specificare i seguenti dettagli:

  • Prezzo unitario

    • Il prezzo per unità dell'articolo o del servizio.

  • Quantità

    • La quantità di unità o ore per il servizio.

  • Imposta

    • Se applicabile, specificare l'aliquota fiscale per l'articolo.

  • Quantità

    • Calcolato automaticamente in base al prezzo unitario e alla quantità.

Salvataggio e revisione

  • Esaminare i dettagli stimati per verificarne l'accuratezza.

  • Salvare il preventivo cliccando sul pulsante "Salva" o "Crea".

Gestione preventivi

  • Una volta salvato, il preventivo apparirà nella pagina di elenco dei preventivi all'interno del modulo vendite.

  • Dall'elenco dei preventivi è possibile modificare o eliminare i preventivi secondo necessità.

  • Per inviare il preventivo al cliente, modifica lo stato da "Bozza" a "Inviato".


Seguendo questi semplici passaggi, puoi creare e gestire in modo efficiente i preventivi all'interno del tuo modulo di vendita. Questo processo consente di fornire ai clienti preventivi accurati, monitorare le vendite potenziali e, in definitiva, favorire la crescita aziendale e la soddisfazione del cliente.

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