Hoe Maak Je Een Schatting?
Schattingen spelen een cruciale rol bij het presenteren van potentiële klanten aan een overzicht van de diensten die u aanbiedt en de bijbehorende kosten. In deze handleiding worden de eenvoudige stappen beschreven waarmee u binnen uw verkoopmodule schattingen kunt maken, zodat u klantoffertes efficiënt kunt beheren en uw verkoopproces kunt stroomlijnen.
Schatting maken
Toegang tot de sectie Schattingen
Open de verkoopmodule van uw systeem.
Navigeer naar het gedeelte met schattingen, meestal in het hoofdmenu of de zijbalk.
Initiëren van het maken van schattingen
Zoek in het gedeelte met schattingen naar de knop '+ Maken' of een vergelijkbare optie om een nieuwe schatting te maken.
Klik op de knop om naar het formulier voor het maken van een schatting te gaan.
Het formulier voor het maken van een schatting invullen
Formulier voor het maken van een schatting
Selecteer Klantnaam
Kies de klant voor wie de offerte wordt gemaakt.
Schattingsdatum
Geef de datum van de schatting op.
Vervaldatum
Stel de vervaldatum voor de schatting in, indien van toepassing.
Kortingstype
Geef aan welk type korting, indien van toepassing, van toepassing is op de schatting (bijvoorbeeld procentueel of vast).
Toestand
In eerste instantie wordt de status ingesteld op 'Concept'.
Selecteer items
Kies de items uit de gemaakte lijst die u in de schatting wilt opnemen.
Voeg artikelschattingen toe voor elke service
Geef voor elk geselecteerd item de volgende details op:
Eenheid prijs
De prijs per eenheid van het artikel of de dienst.
Hoeveelheid
Het aantal eenheden of uren voor de service.
Belasting
Geef, indien van toepassing, het belastingtarief voor het artikel op.
Hoeveelheid
Automatisch berekend op basis van de eenheidsprijs en hoeveelheid.
Opslaan en beoordelen
Controleer de geschatte details op nauwkeurigheid.
Sla de schatting op door op de knop "Opslaan" of "Aanmaken" te klikken.
Schattingen beheren
Eenmaal opgeslagen, verschijnt de schatting op de schattingspagina in de verkoopmodule.
Vanuit de schattingslijst kunt u indien nodig schattingen bewerken of verwijderen.
Als u de offerte naar de klant wilt verzenden, wijzigt u de status van 'Concept' in 'Verzonden'.
Door deze eenvoudige stappen te volgen, kunt u efficiënt schattingen maken en beheren binnen uw verkoopmodule. Met dit proces kunt u klanten nauwkeurige offertes verstrekken, potentiële verkopen volgen en uiteindelijk de bedrijfsgroei en klanttevredenheid stimuleren.