Jak Vytvořit Odhad?

Odhady hrají zásadní roli v představování potenciálních zákazníků s přehledem o vámi nabízených službách a souvisejících nákladech. Tato příručka popisuje jednoduché kroky k vytvoření odhadů v rámci vašeho prodejního modulu, což vám umožní efektivně spravovat klientské nabídky a zefektivnit váš prodejní proces.
Vytvořit odhad
Vstup do sekce Odhady
Otevřete prodejní modul vašeho systému.
Přejděte do části odhady, která se obvykle nachází v hlavní nabídce nebo postranním panelu.
Zahájení tvorby odhadu
V části odhadů vyhledejte tlačítko „+ Vytvořit“ nebo podobnou možnost a začněte vytvářet nový odhad.
Kliknutím na tlačítko otevřete formulář pro vytvoření odhadu.
Vyplnění formuláře pro vytvoření odhadu
Formulář pro vytvoření odhadu
Vyberte Jméno zákazníka
Vyberte zákazníka, pro kterého se odhad vytváří.
Datum odhadu
Uveďte datum odhadu.
Datum vypršení platnosti
V případě potřeby nastavte datum vypršení platnosti odhadu.
Typ slevy
Uveďte typ slevy, pokud existuje, vztahující se k odhadu (například procentuální nebo pevná).
Postavení
Zpočátku bude stav nastaven na „Koncept“.
Vyberte položky
Vyberte položky z vytvořeného seznamu, které chcete zahrnout do odhadu.
Přidejte odhady položek pro každou službu
Pro každou vybranou položku zadejte následující podrobnosti:
Jednotková cena
Cena za jednotku položky nebo služby.
Množství
Počet jednotek nebo hodin pro službu.
Daň
V případě potřeby uveďte sazbu daně pro položku.
Množství
Automaticky vypočítáno na základě jednotkové ceny a množství.
Ukládání a kontrola
Zkontrolujte přesnost odhadovaných podrobností.
Uložte odhad kliknutím na tlačítko "Uložit" nebo "Vytvořit".
Správa odhadů
Po uložení se odhad objeví na stránce výpisu odhadu v modulu prodeje.
Ze seznamu odhadů můžete odhady podle potřeby upravovat nebo mazat.
Chcete-li odeslat odhad klientovi, změňte stav z „Koncept“ na „Odesláno“.
Dodržováním těchto jednoduchých kroků můžete efektivně vytvářet a spravovat odhady v rámci svého prodejního modulu. Tento proces vám umožňuje poskytovat klientům přesné nabídky, sledovat potenciální prodeje a v konečném důsledku řídit obchodní růst a spokojenost zákazníků.