Odhad

Jak Vytvořit Odhad?

Odhady - 20-04-2024 12:00 AM
Jak Vytvořit Odhad?

Odhady hrají zásadní roli v představování potenciálních zákazníků s přehledem o vámi nabízených službách a souvisejících nákladech. Tato příručka popisuje jednoduché kroky k vytvoření odhadů v rámci vašeho prodejního modulu, což vám umožní efektivně spravovat klientské nabídky a zefektivnit váš prodejní proces.

Vytvořit odhad


Vstup do sekce Odhady

  • Otevřete prodejní modul vašeho systému.

  • Přejděte do části odhady, která se obvykle nachází v hlavní nabídce nebo postranním panelu.

Zahájení tvorby odhadu

  • V části odhadů vyhledejte tlačítko „+ Vytvořit“ nebo podobnou možnost a začněte vytvářet nový odhad.

  • Kliknutím na tlačítko otevřete formulář pro vytvoření odhadu.

  • Vyplnění formuláře pro vytvoření odhadu

Formulář pro vytvoření odhadu


  • Vyberte Jméno zákazníka

    • Vyberte zákazníka, pro kterého se odhad vytváří.

  • Datum odhadu

    • Uveďte datum odhadu.

  • Datum vypršení platnosti

    • V případě potřeby nastavte datum vypršení platnosti odhadu.

  • Typ slevy

    • Uveďte typ slevy, pokud existuje, vztahující se k odhadu (například procentuální nebo pevná).

  • Postavení

    • Zpočátku bude stav nastaven na „Koncept“.

  • Vyberte položky

    • Vyberte položky z vytvořeného seznamu, které chcete zahrnout do odhadu.

  • Přidejte odhady položek pro každou službu

Pro každou vybranou položku zadejte následující podrobnosti:

  • Jednotková cena

    • Cena za jednotku položky nebo služby.

  • Množství

    • Počet jednotek nebo hodin pro službu.

  • Daň

    • V případě potřeby uveďte sazbu daně pro položku.

  • Množství

    • Automaticky vypočítáno na základě jednotkové ceny a množství.

Ukládání a kontrola

  • Zkontrolujte přesnost odhadovaných podrobností.

  • Uložte odhad kliknutím na tlačítko "Uložit" nebo "Vytvořit".

Správa odhadů

  • Po uložení se odhad objeví na stránce výpisu odhadu v modulu prodeje.

  • Ze seznamu odhadů můžete odhady podle potřeby upravovat nebo mazat.

  • Chcete-li odeslat odhad klientovi, změňte stav z „Koncept“ na „Odesláno“.


Dodržováním těchto jednoduchých kroků můžete efektivně vytvářet a spravovat odhady v rámci svého prodejního modulu. Tento proces vám umožňuje poskytovat klientům přesné nabídky, sledovat potenciální prodeje a v konečném důsledku řídit obchodní růst a spokojenost zákazníků.

Kontaktujte nás

Být v kontaktu


Daří se nám, když přicházíme s inovativními nápady, ale také chápeme, že chytrý koncept by měl být podpořen měřitelnými výsledky faucibus sapien odio.