¿Cómo Aceptar La Estimación Enviada?
Aceptar o rechazar los presupuestos enviados por su empresa es un proceso sencillo dentro del Módulo de Ventas. Esta guía proporciona pasos sencillos para ver, aceptar o rechazar estimaciones, lo que permite una comunicación fluida entre usted y su empresa con respecto a los servicios o productos propuestos.
Accediendo a la Sección de Presupuestos
Abra el Módulo de Ventas de su sistema.
Navegue a la sección de estimaciones, que normalmente se encuentra en el menú principal o en la barra lateral.
Ver la estimación
Localice el presupuesto que desea revisar por su ID u otra información de identificación.
Haga clic en el ID del presupuesto para ver los detalles del presupuesto.
Revisión y edición (opcional)
Al ver el presupuesto, revise su contenido para verificar la exactitud.
Si es necesario, puede editar el presupuesto para realizar ajustes antes de su aceptación o rechazo.
Aceptar o rechazar el presupuesto
Para aceptar el presupuesto, simplemente haga clic en el botón "Aceptar" proporcionado.
Por el contrario, para rechazar el presupuesto, haga clic en el botón "Rechazar".
Confirme su decisión cuando se le solicite.
Ver el estado de la estimación
Después de aceptar o rechazar el presupuesto, puede ver su estado actualizado en la página de listado de presupuestos dentro del Módulo de Ventas.
El estado reflejará si el presupuesto ha sido aceptado, rechazado o aún está pendiente.
Descargar e imprimir el presupuesto
Si es necesario, puede descargar e imprimir el presupuesto para sus registros o para una revisión adicional.
Busque opciones para descargar o imprimir el presupuesto en la vista de detalles del presupuesto.
Si sigue estos sencillos pasos, podrá aceptar o rechazar de manera eficiente los presupuestos enviados por su empresa, garantizando una comunicación clara y una acción rápida con respecto a los servicios o productos propuestos. Este proceso simplificado mejora la colaboración y facilita la toma de decisiones efectiva dentro de su organización.