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如何接受发送的估计?

估计 - 20-04-2024 12:00 AM
如何接受发送的估计?

接受或拒绝贵公司发送的估算是销售模块中的一个简单过程。 本指南提供了查看、接受或拒绝估算的简单步骤,使您和您的公司之间能够就提议的服务或产品进行无缝沟通。


访问估算部分

  • 打开系统的销售模块。

  • 导航至估算部分,通常位于主菜单或侧边栏中。

查看估算

  • 通过 ID 或其他识别信息找到您想要查看的估价。

  • 单击估算 ID 可查看估算的详细信息。

审阅和编辑(可选)

  • 查看估算后,检查其内容的准确性。

  • 如有必要,您可以在接受或拒绝之前编辑估算以进行调整。

接受或拒绝估计

  • 要接受估算,只需单击提供的“接受”按钮即可。

  • 相反,要拒绝估计,请单击“拒绝”按钮。

  • 出现提示时确认您的决定。

查看估计状态

  • 接受或拒绝估价后,您可以在销售模块的估价列表页面中查看其更新状态。

  • 状态将反映估算是否已被接受、拒绝或仍待处理。

下载并打印估算

  • 如果需要,您可以下载并打印估算值以供记录或进一步审核。

  • 在估算详细信息视图中查找下载或打印估算的选项。


通过遵循这些简单的步骤,您可以有效地接受或拒绝贵公司发送的估算,确保就提议的服务或产品进行清晰的沟通和及时的行动。 这种简化的流程增强了协作并促进组织内的有效决策。

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