估计
如何接受发送的估计?
估计
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20-04-2024 12:00 AM
接受或拒绝贵公司发送的估算是销售模块中的一个简单过程。 本指南提供了查看、接受或拒绝估算的简单步骤,使您和您的公司之间能够就提议的服务或产品进行无缝沟通。
访问估算部分
打开系统的销售模块。
导航至估算部分,通常位于主菜单或侧边栏中。
查看估算
通过 ID 或其他识别信息找到您想要查看的估价。
单击估算 ID 可查看估算的详细信息。
审阅和编辑(可选)
查看估算后,检查其内容的准确性。
如有必要,您可以在接受或拒绝之前编辑估算以进行调整。
接受或拒绝估计
要接受估算,只需单击提供的“接受”按钮即可。
相反,要拒绝估计,请单击“拒绝”按钮。
出现提示时确认您的决定。
查看估计状态
接受或拒绝估价后,您可以在销售模块的估价列表页面中查看其更新状态。
状态将反映估算是否已被接受、拒绝或仍待处理。
下载并打印估算
如果需要,您可以下载并打印估算值以供记录或进一步审核。
在估算详细信息视图中查找下载或打印估算的选项。
通过遵循这些简单的步骤,您可以有效地接受或拒绝贵公司发送的估算,确保就提议的服务或产品进行清晰的沟通和及时的行动。 这种简化的流程增强了协作并促进组织内的有效决策。