Jak Přijmout Odeslaný Odhad?
Přijetí nebo odmítnutí odhadů zaslaných vaší společností je přímočarý proces v rámci prodejního modulu. Tato příručka obsahuje jednoduché kroky k zobrazení, přijetí nebo odmítnutí odhadů, což umožňuje beztâcheovou komunikaci mezi vámi a vaší společností ohledně navrhovaných služeb nebo produktů.
Vstup do sekce Odhady
Otevřete prodejní modul vašeho systému.
Přejděte do části odhadů, která se obvykle nachází v hlavní nabídce nebo postranním panelu.
Zobrazení odhadu
Najděte odhad, který chcete zkontrolovat, podle jeho ID nebo jiných identifikačních údajů.
Kliknutím na ID odhadu zobrazíte podrobnosti odhadu.
Kontrola a úpravy (volitelné)
Po zobrazení odhadu zkontrolujte přesnost jeho obsahu.
V případě potřeby můžete odhad upravit a provést před přijetím nebo zamítnutím úpravy.
Přijetí nebo odmítnutí odhadu
Chcete-li odhad přijmout, jednoduše klikněte na uvedené tlačítko „Přijmout“.
Naopak, chcete-li odhad odmítnout, klikněte na tlačítko „Odmítnout“.
Po zobrazení výzvy potvrďte své rozhodnutí.
Zobrazení stavu odhadu
Po přijetí nebo odmítnutí odhadu můžete zobrazit jeho aktualizovaný stav na stránce výpisu odhadu v modulu Prodej.
Stav bude odrážet, zda byl odhad přijat, odmítnut nebo stále čeká na vyřízení.
Stažení a tisk odhadu
V případě potřeby si můžete stáhnout a vytisknout odhad pro vaši evidenci nebo další kontrolu.
V zobrazení podrobností odhadu vyhledejte možnosti stažení nebo tisku odhadu.
Dodržením těchto jednoduchých kroků můžete efektivně přijmout nebo odmítnout odhady zaslané vaší společností, což zajistí jasnou komunikaci a rychlou akci týkající se navrhovaných služeb nebo produktů. Tento zjednodušený proces zlepšuje spolupráci a usnadňuje efektivní rozhodování ve vaší organizaci.