Как принять отправленную оценку?

Принятие или отклонение оценок, отправленных вашей компанией, — это простой процесс в модуле продаж. В этом руководстве представлены простые шаги по просмотру, принятию или отклонению оценок, что обеспечивает беспрепятственный обмен информацией между вами и вашей компанией относительно предлагаемых услуг или продуктов.

Доступ к разделу оценок

• Откройте модуль продаж вашей системы.

• Перейдите в раздел оценок, который обычно находится в главном меню или на боковой панели.

Просмотр оценки

• Найдите оценку, которую вы хотите просмотреть, по ее идентификатору или другой идентифицирующей информации.

• Нажмите на идентификатор оценки, чтобы просмотреть подробную информацию о смете.

Просмотр и редактирование (необязательно)

• Просмотрев смету, проверьте ее содержание на предмет точности.

• При необходимости вы можете отредактировать смету, внося коррективы перед ее принятием или отклонением.

Принятие или отклонение оценки

• Чтобы принять оценку, просто нажмите кнопку «Принять».

• И наоборот, чтобы отклонить оценку, нажмите кнопку «Отклонить».

• Подтвердите свое решение при появлении соответствующего запроса.

Просмотр статуса оценки

• После принятия или отклонения оценки вы можете просмотреть ее обновленный статус на странице списка оценок в модуле продаж.

• Статус будет отражать, была ли оценка принята, отклонена или все еще находится на рассмотрении.

Загрузка и распечатка сметы

• При необходимости вы можете скачать и распечатать смету для своих записей или дальнейшего просмотра.

• Найдите варианты загрузки или распечатки сметы в представлении сведений о смете.

Следуя этим простым шагам, вы можете эффективно принять или отклонить оценки, отправленные вашей компанией, гарантируя четкую связь и быстрые действия в отношении предлагаемых услуг или продуктов. Этот оптимизированный процесс расширяет сотрудничество и облегчает эффективное принятие решений внутри вашей организации.