Оценка

Как принять отправленную оценку?

Оценки - 20-04-2024 12:00 AM
Как принять отправленную оценку?

Принятие или отклонение оценок, отправленных вашей компанией, — это простой процесс в модуле продаж. В этом руководстве представлены простые шаги по просмотру, принятию или отклонению оценок, что обеспечивает беспрепятственный обмен информацией между вами и вашей компанией относительно предлагаемых услуг или продуктов.


Доступ к разделу оценок

  • Откройте модуль продаж вашей системы.

  • Перейдите в раздел оценок, который обычно находится в главном меню или на боковой панели.

Просмотр оценки

  • Найдите оценку, которую вы хотите просмотреть, по ее идентификатору или другой идентифицирующей информации.

  • Нажмите на идентификатор оценки, чтобы просмотреть подробную информацию о смете.

Просмотр и редактирование (необязательно)

  • Просмотрев смету, проверьте ее содержание на предмет точности.

  • При необходимости вы можете отредактировать смету, внося коррективы перед ее принятием или отклонением.

Принятие или отклонение оценки

  • Чтобы принять оценку, просто нажмите кнопку «Принять».

  • И наоборот, чтобы отклонить оценку, нажмите кнопку «Отклонить».

  • Подтвердите свое решение при появлении соответствующего запроса.

Просмотр статуса оценки

  • После принятия или отклонения оценки вы можете просмотреть ее обновленный статус на странице списка оценок в модуле продаж.

  • Статус будет отражать, была ли оценка принята, отклонена или все еще находится на рассмотрении.

Загрузка и распечатка сметы

  • При необходимости вы можете скачать и распечатать смету для своих записей или дальнейшего просмотра.

  • Найдите варианты загрузки или распечатки сметы в представлении сведений о смете.


Следуя этим простым шагам, вы можете эффективно принять или отклонить оценки, отправленные вашей компанией, гарантируя четкую связь и быстрые действия в отношении предлагаемых услуг или продуктов. Этот оптимизированный процесс расширяет сотрудничество и облегчает эффективное принятие решений внутри вашей организации.

Связаться с нами

Связаться


Мы преуспеваем, когда выдвигаем инновационные идеи, но также понимаем, что умная концепция должна поддерживаться измеримыми результатами faucibus sapien odio.