Wie Akzeptiere Ich Die Gesendete Schätzung?

Das Akzeptieren oder Ablehnen von Kostenvoranschlägen Ihres Unternehmens ist im Vertriebsmodul ein unkomplizierter Vorgang. Dieser Leitfaden enthält einfache Schritte zum Anzeigen, Akzeptieren oder Ablehnen von Kostenvoranschlägen und ermöglicht so eine nahtlose Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem Unternehmen hinsichtlich vorgeschlagener Dienstleistungen oder Produkte.

Zugriff auf den Kostenvoranschlagsbereich

• Öffnen Sie das Vertriebsmodul Ihres Systems.

• Navigieren Sie zum Abschnitt „Schätzungen“, den Sie normalerweise im Hauptmenü oder in der Seitenleiste finden.

Kostenvoranschlag ansehen

• Suchen Sie den Kostenvoranschlag, den Sie überprüfen möchten, anhand seiner ID oder anderer identifizierender Informationen.

• Klicken Sie auf die Kostenvoranschlags-ID, um die Details des Kostenvoranschlags anzuzeigen.

Überprüfen und Bearbeiten (optional)

• Überprüfen Sie beim Betrachten des Kostenvoranschlags dessen Inhalt auf Richtigkeit.

• Bei Bedarf können Sie den Kostenvoranschlag bearbeiten, um vor der Annahme oder Ablehnung Anpassungen vorzunehmen.

Annahme oder Ablehnung des Kostenvoranschlags

• Um den Kostenvoranschlag zu akzeptieren, klicken Sie einfach auf die dafür vorgesehene Schaltfläche „Akzeptieren“.

• Um den Kostenvoranschlag hingegen abzulehnen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ablehnen“.

• Bestätigen Sie Ihre Entscheidung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Anzeigen des Kostenvoranschlagsstatus

• Nachdem Sie den Kostenvoranschlag akzeptiert oder abgelehnt haben, können Sie seinen aktualisierten Status auf der Seite mit der Kostenvoranschlagsliste im Verkaufsmodul einsehen.

• Der Status gibt an, ob der Kostenvoranschlag angenommen, abgelehnt wurde oder noch aussteht.

Herunterladen und Drucken des Kostenvoranschlags

• Bei Bedarf können Sie den Kostenvoranschlag für Ihre Unterlagen oder zur weiteren Überprüfung herunterladen und ausdrucken.

• Suchen Sie in der Detailansicht des Kostenvoranschlags nach Optionen zum Herunterladen oder Drucken des Kostenvoranschlags.

Wenn Sie diese einfachen Schritte befolgen, können Sie von Ihrem Unternehmen gesendete Kostenvoranschläge effizient annehmen oder ablehnen und so eine klare Kommunikation und schnelles Handeln in Bezug auf vorgeschlagene Dienstleistungen oder Produkte gewährleisten. Dieser optimierte Prozess verbessert die Zusammenarbeit und erleichtert eine effektive Entscheidungsfindung in Ihrem Unternehmen.