Como Aceitar A Estimativa Enviada?

Aceitar ou recusar orçamentos enviados pela sua empresa é um processo simples dentro do Módulo de Vendas. Este guia fornece etapas simples para visualizar, aceitar ou recusar estimativas, permitindo uma comunicação perfeita entre você e sua empresa em relação aos serviços ou produtos propostos.

Acessando a Seção de Estimativas

• Abra o Módulo de Vendas do seu sistema.

• Navegue até a seção de estimativas, normalmente encontrada no menu principal ou na barra lateral.

Visualizando a estimativa

• Localize o orçamento que você deseja revisar por seu ID ou outras informações de identificação.

• Clique no ID do orçamento para visualizar os detalhes do orçamento.

Revisão e edição (opcional)

• Ao visualizar a estimativa, revise seu conteúdo para ver se há precisão.

• Se necessário, você pode editar o orçamento para fazer ajustes antes da aceitação ou rejeição.

Aceitando ou recusando a estimativa

• Para aceitar o orçamento, basta clicar no botão "Aceitar" fornecido.

• Por outro lado, para recusar a estimativa, clique no botão "Recusar".

• Confirme sua decisão quando solicitado.

Visualizando o status da estimativa

• Depois de aceitar ou recusar a estimativa, você pode visualizar seu status atualizado na página de listagem de estimativas no Módulo de Vendas.

• O status refletirá se a estimativa foi aceita, recusada ou ainda está pendente.

Baixando e imprimindo o orçamento

• Se necessário, você pode baixar e imprimir a estimativa para seus registros ou análise posterior.

• Procure opções para baixar ou imprimir o orçamento na visualização de detalhes do orçamento.

Seguindo estes passos simples, você pode aceitar ou recusar com eficiência as estimativas enviadas por sua empresa, garantindo uma comunicação clara e ação imediata em relação aos serviços ou produtos propostos. Este processo simplificado melhora a colaboração e facilita a tomada de decisões eficaz dentro da sua organização.