送信された見積もりを受け入れる方法は？

会社から送信された見積もりを受け入れるか拒否するかは、販売モジュール内の簡単なプロセスです。 このガイドでは、見積もりを表示、承諾、または辞退するための簡単な手順を説明し、提案されたサービスまたは製品に関してお客様とお客様の会社との間でシームレスなコミュニケーションを可能にします。

見積もりセクションへのアクセス

• システムの販売モジュールを開きます。

• 通常、メイン メニューまたはサイドバーにある見積もりセクションに移動します。

見積りを見る

• ID またはその他の識別情報を使用して、確認する見積もりを見つけます。

• 見積IDをクリックすると見積の詳細が表示されます。

レビューと編集 (オプション)

• 見積もりを表示したら、その内容が正確であるかどうかを確認してください。

• 必要に応じて、承認または拒否する前に見積もりを編集して調整できます。

見積もりの承諾または拒否

• 見積もりを受け入れるには、表示される「同意する」ボタンをクリックするだけです。

• 逆に見積を辞退する場合は「辞退」ボタンをクリックしてください。

• プロンプトが表示されたら、決定を確認します。

見積状況の確認

• 見積を承諾または拒否した後、販売モジュール内の見積リスト ページで更新されたステータスを確認できます。

• ステータスは、見積もりが受け入れられたか、拒否されたか、またはまだ保留中であるかを反映します。

見積書のダウンロードと印刷

• 必要に応じて、記録用またはさらに検討するために見積もりをダウンロードして印刷できます。

• 見積もりの詳細ビュー内で見積もりをダウンロードまたは印刷するオプションを探します。

これらの簡単な手順に従うことで、会社から送信された見積もりを効率的に受け入れるか拒否することができ、提案されたサービスや製品に関して明確なコミュニケーションと迅速な対応が保証されます。 この合理化されたプロセスによりコラボレーションが強化され、組織内での効果的な意思決定が促進されます。