Nastavení

Jak Nakonfigurovat Různá Nastavení?

Nastavení - 20-04-2024 12:00 AM
Jak Nakonfigurovat Různá Nastavení?

Zde získáte úplný průvodce, jak nakonfigurovat nastavení nástroje Stintar.

  1. Detail společnosti


Chcete-li efektivně aktualizovat údaje o vaší společnosti, postupujte takto:

  • Jméno: Zadejte celý název vaší společnosti.

  • Krátký název: Pokud je to možné, uveďte zkrácenou verzi názvu vaší společnosti.

  • E-mail: Aktualizujte firemní e-mailovou adresu pro korespondenci.

  • Telefon: Uveďte kontaktní telefonní číslo společnosti.

  • Web: Aktualizujte adresu URL webu společnosti.

  • Adresa: Zadejte fyzickou adresu vaší společnosti.

  • Kromě toho, chcete-li dostávat e-mailová upozornění na denní pracovní zprávy, přidejte do svých předvoleb e-maily s denními pracovními zprávami.

Dodržováním těchto kroků můžete snadno zajistit, aby informace o vaší společnosti byly přesné a aktuální, a zároveň povolit upozornění na důležité denní pracovní zprávy.


  1. Nastavení systému


Přizpůsobení prostředí Stintar je snadné s naším komplexním nastavením systému. Upravte své preference tak, aby přesně odpovídaly vašim potřebám, pomocí následujících polí:

  • Jazyk: Vyberte si ze 14 vestavěných jazyků pro navigaci ve Stintaru ve vašem preferovaném jazyce.

  • Symbol měny: Definujte svůj symbol měny tak, aby odpovídal vaší místní měně.

  • Měna ISO kód: Zadejte kód ISO pro vaši měnu pro přesné vyjádření ve finančních transakcích.

  • Formát data: Upravte formát data tak, aby odpovídal vašim regionálním zvyklostem.

  • Formát času: Vyberte si mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem času, aby vyhovoval vašim preferencím měření času.

  • Časové pásmo: Nastavte si časové pásmo tak, aby přesně odráželo vaši polohu.

S intuitivním nastavením systému Stintar nebylo přizpůsobení vašich zážitků nikdy jednodušší. Vylaďte Stintar přesně podle svých specifikací a užijte si bezproblémovou navigaci přizpůsobenou vašim potřebám.


  1. Nastavení motivu


Chcete-li změnit logo společnosti, logo postranního panelu a favicon v nastavení motivu systému, postupujte takto:

  • Logo společnosti: Nahrajte obrázek loga vaší společnosti, který nahradí aktuální obrázek zobrazený v záhlaví systému.

  • Logo postranního panelu: Nahrajte obrázek loga speciálně navržený pro postranní panel, abyste zajistili, že bude správně zapadat a zachová si přehlednost.

  • Favicon: Nahrajte obrázek favicon, který bude reprezentovat značku vaší společnosti na kartách a záložkách webového prohlížeče.

Aktualizací těchto nastavení motivů pomocí log a favicon vaší společnosti můžete zajistit konzistentní branding a vizuální reprezentaci v celém systému, čímž se zvýší uznání a profesionalita.


  1. Šablony e-mailů


Chcete-li upravit obsah e-mailových šablon a zahrnout dynamické proměnné pro personalizované řádky předmětu a zprávy, postupujte takto:

  • Předmět: Upravte řádek předmětu šablony e-mailu tak, aby obsahoval dynamické proměnné, jako je {USERNAME}, {COMPANY_NAME} atd. Tyto proměnné budou při odeslání e-mailu nahrazeny skutečnými hodnotami specifickými pro uživatele nebo systém.

  • Zpráva: Upravte tělo e-mailové šablony tak, aby obsahovalo dynamické proměnné pro personalizované zprávy. Zahrňte zástupné symboly, jako je {USERNAME}, {COMPANY_NAME} atd., které budou nahrazeny relevantními informacemi na základě příjemce nebo kontextu systému.

Využitím dynamických proměnných v e-mailových šablonách můžete přizpůsobit komunikaci jednotlivým uživatelům nebo situacím a zvýšit tak zapojení a relevanci.


  1. email upozornění


Chcete-li spravovat e-mailová upozornění pro konkrétní moduly, postupujte takto:

  • V nastavení systému přejděte do sekce E-mailová upozornění.

  • Najdete zde seznam modulů, pro které lze konfigurovat e-mailová upozornění. Mohou zahrnovat:

    • Vytvořit uživatele nebo klienta

    • Změnit e-mail

    • Oznámení

    • Setkání

    • Projekt

    • Projekt CoCo

    • úkol

    • Připomenutí po splatnosti

    • Odhad

    • Faktura

    • Způsob platby

    • Kampaň

    • Odejít

  • Přepnutím nastavení pro každý modul zapněte nebo vypněte e-mailová upozornění podle vašich požadavků.

  • Uložte změny a aktualizujte předvolby e-mailových oznámení.

Přizpůsobením nastavení e-mailových upozornění pro jednotlivé moduly si můžete přizpůsobit své komunikační preference a zůstat informováni o konkrétních aktivitách souvisejících s vaším pracovním postupem.


  1. Vlastní pole


Máte flexibilitu při vytváření neomezených vlastních polí přizpůsobených vašim požadavkům na moduly projektů, úkolů a potenciálních zákazníků. Zde je návod, jak je efektivně spravovat:

  • Tvorba: Vytvářejte vlastní pole podle svých specifických potřeb v rámci modulů projektů, úkolů a potenciálních zákazníků. Tato vlastní pole vám umožňují zachytit a uspořádat další informace relevantní pro váš pracovní postup.

  • Aktivace: Aktivujte nebo deaktivujte vlastní pole pomocí akčního tlačítka pro ovládání jejich viditelnosti v modulech. V modulech projektů, úkolů a potenciálních zákazníků se zobrazí pouze aktivní vlastní pole, což zajistí přehlednost a efektivitu.

  • Úpravy: Podle potřeby upravte vlastnosti nebo konfigurace vlastních polí. Můžete upravit štítky, datové typy, výchozí hodnoty a další parametry tak, aby byly v souladu s vyvíjejícími se požadavky.

  • Odstranění: Odstraňte zastaralá nebo nadbytečná uživatelská pole jejich odstraněním ze systému. To pomáhá zefektivnit správu dat a zabraňuje nepořádku ve vašem rozhraní.

Dynamickou správou vlastních polí můžete přizpůsobit svůj systém tak, aby vyhovoval vyvíjejícím se potřebám a efektivně zachytit relevantní informace napříč projekty, úkoly a moduly potenciálních zákazníků.


  1. Slack


  • Přihlášení do Slacku: Navštivte web Slack a přihlaste se ke svému účtu pomocí svých přihlašovacích údajů.

  • Vytvořit pracovní prostor: Pokud ještě nemáte pracovní prostor, vytvořte si ho kliknutím na „Vytvořit pracovní prostor“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

  • Vytvoření aplikace v pracovním prostoru: Jakmile jste přihlášeni do pracovního prostoru, přejděte do sekce „Aplikace“.

    • Vytvořit novou aplikaci: Kliknutím na „Vytvořit novou aplikaci“ zahájíte proces vytváření nové aplikace pro váš pracovní prostor.

    • Vyberte „Od začátku“: Vyberte možnost vytvořit aplikaci od začátku, abyste měli plnou kontrolu nad její konfigurací.

    • Pojmenujte aplikaci a vyberte pracovní prostor: Dejte své aplikaci popisný název, který odráží její účel. Vyberte pracovní prostor, kam chcete aplikaci nainstalovat.

  • Aktivace příchozích webhooků: V nastavení aplikace vyhledejte sekci Příchozí webhooky. Aktivujte příchozí webhooky, aby vaše aplikace mohla přijímat zprávy z externích služeb.

Podle těchto kroků budete moci nastavit integraci Slacku, vytvořit novou aplikaci ve svém pracovním prostoru a aktivovat příchozí webhooky, abyste usnadnili komunikaci mezi vaší aplikací a Slackem.


  1. Menu Přidělení


Pomocí následujících funkcí si snadno přizpůsobte nabídku postranního panelu podle svých preferencí:

  • Drag and Drop: Kliknutím a přetažením položek nabídky změníte jejich umístění na postranním panelu. Tato intuitivní akce vám umožní uspořádat menu podle vašeho preferovaného pořadí.

  • Aktivovat/Neaktivní: Povolte nebo zakažte položky nabídky jejich přetažením. Jednoduše přesuňte položku nabídky do požadované části postranního panelu, abyste ji aktivovali nebo deaktivovali.

Využitím funkce přetažení a přetažení můžete bez námahy upravit rozvržení a obsah nabídky postranního panelu a zajistit tak snadný přístup k nejdůležitějším funkcím a funkcím na základě vašeho stylu a požadavků na pracovní postup.


  1. Typ úkolu


Vylepšete svou správu úloh vytvořením dynamických typů úloh přizpůsobených vašim konkrétním potřebám. Chcete-li vytvořit a přizpůsobit typy úloh, postupujte takto:

  • Vytvořit nové typy úkolů: Vygenerujte více typů úkolů na základě vašich požadavků. Tyto typy úloh mohou představovat různé kategorie nebo klasifikace úloh ve vašem systému.

  • Přizpůsobit název, barvu a ikonu: Upravte název, barvu a ikonu každého vytvořeného typu úkolu, abyste je odlišili vizuálně a aby byly snadno identifikovatelné. Zvolte popisné názvy, odlišné barvy a vhodné ikony, aby efektivně odrážely povahu každého typu úkolu.

  • Výchozí typy úloh systému: Všimněte si, že zatímco můžete přizpůsobit vytvořené typy úloh, nemůžete změnit výchozí typy úloh poskytované systémem. Tyto výchozí typy slouží jako standardní kategorie v rámci správy úloh.

Vytvořením a přizpůsobením více typů dynamických úloh můžete efektivně kategorizovat a upřednostňovat úlohy podle jejich povahy, což usnadňuje efektivní správu úloh a procesy řešení.


  1. Platební pověření

Platební údaje můžete spravovat dvěma různými typy:

Platební brána


  • Aktualizujte přihlašovací údaje platební brány pro PayPal a Stripe bezpečně v systému.

  • Přejděte do části určené pro platební bránu.

  • Kliknutím na příslušné možnosti pro PayPal a Stripe zadejte nebo aktualizujte požadované přihlašovací údaje.

  • Zajistěte přesnost poskytnutých informací pro bezproblémové zpracování plateb.

Způsob platby


  • Podle potřeby vytvořte, aktualizujte nebo smažte offline platební metody.

  • Vstupte do sekce Způsob platby v nastavení systému.

  • Využijte dostupné možnosti k vytvoření nových platebních metod nebo k úpravě stávajících tak, aby vyhovovaly offline platebním transakcím.

  • Odstraňte zastaralé nebo nepotřebné platební metody, abyste zachovali přehlednost a efektivitu.

Efektivní správou platebních údajů prostřednictvím těchto dvou typů můžete zajistit hladké a bezpečné zpracování plateb pro vaše transakce, ať už online prostřednictvím platebních bran, jako je PayPal a Stripe, nebo offline pomocí přizpůsobených platebních metod.


  1. Kategorie výdajů

Kategorie výdajů hrají klíčovou roli při organizování a efektivním sledování výdajů. Můžete je spravovat takto:


Vytvořit/upravit/odstranit kategorii výdajů

  • Vytvořte nové kategorie výdajů a seskupte výdaje na základě jejich povahy nebo účelu.

  • Upravte stávající kategorie výdajů a podle potřeby aktualizujte jejich názvy nebo popisy.

  • Odstraňte zastaralé nebo zbytečné kategorie výdajů, abyste zjednodušili proces kategorizace.

Nastavit výchozí kategorii

  • Vyberte výchozí kategorii výdajů, abyste zjednodušili zadávání výdajů a zajistili konzistenci.

  • Výchozí kategorie bude předvolena při přidávání nových výdajů, zjednodušení zadávání dat a minimalizaci chyb.

Efektivní správou kategorií výdajů můžete zlepšit organizaci a analýzu svých finančních dat a usnadnit tak lepší rozhodování a finanční kontrolu.


  1. Kategorie položek

Kategorie položek jsou klíčové pro efektivní organizaci a klasifikaci položek. Zde je návod, jak je spravovat:


Vytvořit/upravit/odstranit kategorie položek

  • Vytvořte nové kategorie položek a seskupte položky na základě společných charakteristik nebo účelů.

  • Upravte existující kategorie položek a aktualizujte jejich názvy nebo popisy, čímž zajistíte přesnost a relevanci.

  • Odstraňte nadbytečné nebo zastaralé kategorie položek, abyste zjednodušili proces klasifikace.

Nastavit výchozí hodnotu

  • Určením výchozí kategorie položek zjednodušíte správu položek a zajistíte konzistenci.

  • Výchozí kategorie bude automaticky přiřazena k novým položkám, což zjednoduší vytváření položek a omezí ruční zadávání.

Efektivní správou kategorií položek můžete zefektivnit procesy správy zásob, zlepšit organizaci dat a zvýšit celkovou provozní efektivitu.


  1. Odhad


Nastavení odhadu je nezbytné pro konfiguraci parametrů a preferencí souvisejících s odhady. Můžete je spravovat takto:

  • Předpona: Definujte předponu pro své odhady, abyste je odlišili od jiných dokumentů, jako jsou faktury nebo nabídky.

  • Splatnost po: Zadejte počet dní, po kterých má být odhad splatný po odeslání klientovi.

  • Auto Send Reminder: Povolte nebo zakažte automatické zasílání připomenutí klientům pro nevyřízené odhady.

  • Automatický převod odhadu na fakturu: Povolte nebo zakažte automatický převod přijatých odhadů na faktury, abyste zefektivnili proces fakturace.

  • Odeslat upomínku před (dny): Zadejte počet dní před datem splatnosti, kdy mají být klientům zaslány e-maily s upomínkami.

  • Poznámka pro klienta: Poskytněte prostor pro přidání poznámek nebo komentářů specifických pro klienta, které mají být zahrnuty do odhadu.

  • Smluvní podmínky: Definujte podmínky spojené s odhady a nastíněte smluvní ujednání mezi vámi a klientem.

Nakonfigurováním těchto nastavení odhadů můžete přizpůsobit proces odhadů podle vašich obchodních požadavků, zefektivnit komunikaci s klienty a zajistit jasnost a transparentnost vašich transakcí.


  1. Faktura


Přizpůsobte si nastavení faktur, abyste zjednodušili fakturační procesy a zajistili dodržování předpisů. Můžete je spravovat takto:

  • Předčíslí: Nastavte předčíslí pro faktury, abyste je odlišili od jiných dokumentů, jako jsou odhady nebo nabídky.

  • Splatnost po: Zadejte počet dní, po kterých má být faktura splatná, jakmile je zadána klientovi.

  • Auto Send Reminder: Povolí nebo zakáže automatické zasílání upomínek klientům na faktury po splatnosti.

  • Odeslat upomínku po (dny): Definujte počet dní po datu splatnosti faktury, kdy mají být klientům zaslány upomínkové e-maily.

  • Daňové číslo společnosti: Zadejte daňové číslo vaší společnosti, které bude uvedeno na fakturách, a zajistíte tak soulad s daňovými předpisy.

  • Zobrazit DIČ společnosti: Zvolte, zda chcete DIČ společnosti zobrazovat na fakturách nebo je ponechat skryté.

  • Poznámka pro klienta: Poskytněte prostor pro přidání poznámek nebo komentářů specifických pro klienta, které mají být zahrnuty do faktury.

  • Podmínky: Definujte podmínky spojené s fakturami a nastíněte smluvní ujednání mezi vámi a klientem.

Nakonfigurováním těchto nastavení faktur můžete přizpůsobit svůj fakturační proces tak, aby vyhovoval vašim obchodním potřebám, zlepšit komunikaci s klienty a zajistit soulad s právními předpisy a jasnost vašich finančních transakcí.


  1. Seznamy kampaní

Seznamy kampaní poskytují strukturovaný přístup k organizaci a správě souvisejících marketingových kampaní. Zde je návod, jak je efektivně spravovat:


Vytvářejte, upravujte a mažte seznamy kampaní

  • Generujte nové seznamy kampaní a seskupte související marketingové kampaně na základě sdílených témat nebo cílů.

  • Upravte stávající seznamy kampaní a podle potřeby aktualizujte jejich názvy, popisy nebo související kampaně.

  • Odstraňte zastaralé nebo nadbytečné seznamy kampaní, abyste zachovali zjednodušenou organizační strukturu.

Integrace s Lead, Opportunity a Client

  • Spojte seznamy kampaní s potenciálními zákazníky, příležitostmi a klienty, abyste mohli sledovat efektivitu marketingového úsilí a sledovat jejich dopad na prodej.

  • Využijte seznamy kampaní ke kategorizaci a správě potenciálních zákazníků, příležitostí a klientů na základě jejich interakcí s konkrétními marketingovými kampaněmi.

Integrace pošty

  • Odesílejte cílené e-mailové kampaně potenciálním zákazníkům, příležitostem nebo klientům přímo ze seznamů kampaní, zefektivněte komunikační úsilí a maximalizujte zapojení.

Efektivní správou seznamů kampaní můžete koordinovat a optimalizovat své marketingové úsilí, zlepšit spolupráci mezi týmy a zlepšit celkový výkon kampaní a návratnost investic.


  1. Typ kampaně

Efektivně organizujte své kampaně správou typů kampaní. Zde je postup:


Vytvořte typy kampaní

  • Generujte nové typy kampaní a kategorizujte kampaně na základě jejich cílů, cílového publika nebo jiných relevantních kritérií.

Upravit typy kampaní

  • Upravte stávající typy kampaní a aktualizujte jejich názvy nebo popisy podle potřeby, aby odrážely změny ve vašich marketingových strategiích nebo cílech.

Smazat typy kampaní

  • Odstraňte zastaralé nebo nadbytečné typy kampaní, abyste uklidili svůj systém a zjednodušili správu kampaní.

Efektivní správou typů kampaní můžete efektivněji kategorizovat a sledovat své marketingové úsilí, což umožňuje lepší organizaci a analýzu výkonu kampaní.


  1. Skupiny zákazníků


Skupiny zákazníků usnadňují cílené marketingové úsilí a spolupráci mezi podobně smýšlejícími zákazníky. Zde je návod, jak je spravovat:

Vytvořte skupiny zákazníků

  • Vytvářejte nové skupiny zákazníků, abyste shromáždili potenciální kupce nebo zákazníky s podobnými potřebami a chováním.

  • Definujte charakteristiky nebo kritéria, která sjednocují členy každé skupiny, jako jsou demografické údaje, zájmy nebo nákupní chování.

Upravit skupiny zákazníků

  • Upravte stávající skupiny zákazníků a podle potřeby aktualizujte jejich jména, popisy nebo kritéria.

  • Upravte parametry skupiny tak, aby odrážely změny ve vaší cílové skupině nebo marketingových strategiích.

Smazat skupiny zákazníků

  • Odstraňte zastaralé nebo nadbytečné skupiny zákazníků a udržujte přehledný a relevantní seznam.

  • Zajistěte, aby byli všichni členové řádně informováni o všech změnách, aby nedošlo k záměně.

Efektivní správou zákaznických skupin můžete přizpůsobit své marketingové úsilí konkrétním segmentům vašeho publika, maximalizovat hodnotovou nabídku pro každou skupinu a zvýšit celkovou angažovanost a spokojenost zákazníků.


  1. Nastavení potenciálních zákazníků

Hlavní zdroj


  • Vytvořit, upravit, odstranit nebo přejmenovat zdroje potenciálních zákazníků

    • Vytvořte různé zdroje potenciálních zákazníků, jako je e-mail nebo zpětná vazba, abyste mohli sledovat původ svých potenciálních zákazníků.

    • Přizpůsobte si názvy zdrojů potenciálních zákazníků tak, aby přesně odrážely kanály, kterými jsou potenciální zákazníci získáváni.

Stav potenciálního zákazníka


  • Vytvořit, upravit, odstranit stav potenciálního zákazníka

    • Definujte stavy potenciálních zákazníků, abyste mohli sledovat postup potenciálních zákazníků prostřednictvím svého prodejního kanálu.

    • Přizpůsobte názvy stavů tak, aby odpovídaly fázím vašeho prodejního procesu, jako je „Nový potenciální zákazník“, „Kontaktovaný“, „Kvalifikovaný“ atd.

  • Výchozí stav

    • Definujte výchozí stav potenciálního zákazníka, který se bude automaticky přiřazovat novým zájemcům, čímž se zjednoduší pracovní postupy správy potenciálních zákazníků.

  • Přesunout záznam pomocí Drag and Drop

    • Stavy potenciálních zákazníků můžete v rámci svého pracovního postupu snadno přemístit přetažením podle potřeby.

  • Vyberte Barva stavu

    • Přizpůsobte si barvu spojenou s každým stavem potenciálního zákazníka, abyste vizuálně odlišili různé fáze prodejního kanálu.

Efektivní správou zdrojů a stavů potenciálních zákazníků můžete zefektivnit sledování potenciálních zákazníků a optimalizovat proces prodeje pro zvýšení účinnosti a efektivity.


  1. Zoom Setkání


Nastavte přihlašovací údaje pro schůzku přiblížení

  • Nakonfigurujte přihlašovací údaje ke schůzce Zoom zadáním následujících informací:

    • Klientský klíč: Jedinečný identifikátor poskytnutý Zoomem pro ověření vaší aplikace.

    • Client Secret: Tajný klíč poskytnutý Zoomem k autorizaci přístupu k vašemu účtu.

    • ID účtu: Jedinečný identifikátor vašeho účtu Zoom.

    • E-mail profilu: E-mail spojený s vaším účtem Zoom pro účely identifikace.

Stav schůzky Zoom

  • Podle potřeby aktivujte nebo deaktivujte integraci schůzek Zoom, abyste mohli ovládat přístup a funkce v modulu schůzky.

Nastavením přihlašovacích údajů ke schůzce Zoom můžete povolit bezproblémovou integraci s modulem schůzek, což uživatelům umožní plánovat, hostovat a spravovat schůzky Zoom přímo ve vašem systému.

Tento komplexní průvodce pokrývá konfiguraci různých nastavení v rámci integrace nástroje Stintar. Uživatelé mohou efektivně spravovat a přizpůsobovat každý aspekt, aby přizpůsobili platformu svým specifickým obchodním potřebám a efektivně zefektivnili provoz.

Kontaktujte nás

Být v kontaktu


Daří se nám, když přicházíme s inovativními nápady, ale také chápeme, že chytrý koncept by měl být podpořen měřitelnými výsledky faucibus sapien odio.