Cliente

¿Cómo Crear Un Cliente?

Clientela - 20-04-2024 12:00 AM
¿Cómo Crear Un Cliente?

En el camino del desarrollo empresarial, crear un cliente es un paso fundamental y Stintar ofrece tres métodos perfectos para lograrlo. Ya sea mediante la conversión directa de un cliente potencial, la transición desde una oportunidad o creando un formulario de cliente, cada método se adapta a las preferencias del usuario y la eficiencia del flujo de trabajo.

Método 1: convertir el cliente potencial en cliente directamente

Cambie el estado del cliente potencial a "Cliente" en la página de listado de clientes potenciales, transfiriendo datos sin problemas a la página de listado de clientes.



Método 2: convertir la oportunidad en cliente

Haga clic en los tres puntos en la lista de Acciones en la Página de Oportunidad y seleccione "Convertir en Cliente" para una transición sin problemas.



Método 3: crear un cliente manualmente

Ingrese manualmente detalles cruciales en un formulario de cliente, que abarquen información personal y de la empresa, detalles de contacto y elementos adicionales como fotografías de perfil, lo que garantiza un perfil de cliente completo.



Acceder al módulo de cliente

  • Navegue hasta el Módulo de cliente que se encuentra en el Módulo CRM en la barra lateral izquierda de la pantalla en Stintar.

  • Haga clic en el módulo "Cliente" en el módulo CRM para abrir una lista de clientes potenciales.

Iniciar la creación de clientes

  • Dentro de la página Cliente, busque el botón "+Crear".

  • Al hacer clic en este botón, accederá a una página dedicada para crear un nuevo Cliente.

Formulario de creación de cliente

  • Este formulario está diseñado para capturar detalles esenciales para una gestión eficaz del Cliente.

Formulario de creación de cliente

Aquí puede ver el formulario de creación del Cliente y completar los detalles requeridos para el Cliente:



  • Nombre

    • Establece una conexión personal con el cliente.

  • Nombre de usuario

    • Identificador único para inicio de sesión seguro.

  • Correo electrónico

    • Canal de comunicación principal para la correspondencia continua.

  • Contraseña

    • Garantiza la seguridad de la cuenta del cliente.

  • Idioma del usuario

    • Mejora la experiencia del usuario ofreciendo contenido en el idioma preferido.

  • grupo de clientes

    • Facilita interacciones específicas basadas en la categorización del cliente.

    • Puede agregar nombres de grupos de clientes desde el módulo de configuración en Stintar.

  • Lista de campañas

    • Puede agregar nombres de listas de campañas desde el módulo de configuración en Stintar.

  • nombre de empresa

    • Ofrece información sobre los antecedentes organizativos del cliente.

  • DIRECCIÓN

    • Proporciona un contexto específico de la ubicación para un perfil de cliente completo.

  • Foto de perfil

    • Agrega un elemento visual para una fácil identificación y personalización.

Al utilizar estos métodos y proporcionar los detalles necesarios, Stintar permite a los usuarios crear sin esfuerzo perfiles de clientes completos, fomentando interacciones significativas y personalizadas durante todo el ciclo de vida del cliente. Ahora ha creado un cliente potencial y puede ver la lista de clientes potenciales en la página de listado de clientes potenciales.

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