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Comment Créer Un Client?

Clients - 20-04-2024 12:00 AM
Comment Créer Un Client?

Dans le parcours de développement commercial, la création d'un client est une étape cruciale, et Stintar propose trois méthodes transparentes pour y parvenir. Qu'il s'agisse d'une conversion directe à partir d'un prospect, d'une transition à partir d'une opportunité ou de la création d'un formulaire client, chaque méthode est adaptée aux préférences de l'utilisateur et à l'efficacité du flux de travail.

Méthode 1 : convertir directement le prospect en client

Modifiez le statut du prospect en « Client » sur la page de liste des prospects, transférant ainsi les données de manière transparente vers la page de liste des clients.



Méthode 2 : convertir l'opportunité en client

Cliquez sur les trois points dans la liste Action de la page Opportunité et sélectionnez « Convertir en client » pour une transition en douceur.



Méthode 3 : créer un client manuellement

Saisissez manuellement les détails cruciaux dans un formulaire client, couvrant les informations personnelles et celles de l'entreprise, les coordonnées et des éléments supplémentaires tels que des photos de profil, garantissant ainsi un profil client complet.



Accéder au module client

  • Accédez au module client indiqué dans le module CRM dans la barre latérale gauche de l'écran de Stintar.

  • Cliquez sur le module « Client » dans le module CRM pour ouvrir une liste de prospects.

Lancer la création d'un client

  • Dans la page Client, recherchez le bouton "+Créer".

  • En cliquant sur ce bouton, vous accéderez à une page dédiée à la création d'un nouveau Client.

Formulaire de création de client

  • Ce formulaire est conçu pour capturer les détails essentiels pour une gestion efficace des clients.

Formulaire de création de client

Ici vous pouvez voir le formulaire de création de client et remplir les détails requis pour le client :



  • Nom

    • Établit un lien personnel avec le client.

  • Nom d'utilisateur

    • Identifiant unique pour une connexion sécurisée.

  • E-mail

    • Canal de communication principal pour la correspondance continue.

  • Mot de passe

    • Assure la sécurité du compte du client.

  • Langue de l'utilisateur

    • Améliore l'expérience utilisateur en proposant du contenu dans la langue préférée.

  • Groupe de clients

    • Facilite les interactions ciblées basées sur la catégorisation des clients.

    • Vous pouvez ajouter des noms de groupes de clients à partir du module Paramètres de Stintar.

  • Liste des campagnes

    • Vous pouvez ajouter des noms de liste de campagnes à partir du module de paramètres de Stintar.

  • Nom de l'entreprise

    • Offre un aperçu du contexte organisationnel du client.

  • Adresse

    • Fournit un contexte spécifique à l’emplacement pour un profil client complet.

  • Photo de profil

    • Ajoute un élément visuel pour une identification et une personnalisation faciles.

En utilisant ces méthodes et en fournissant les détails nécessaires, Stintar permet aux utilisateurs de créer sans effort des profils clients complets, favorisant ainsi des interactions significatives et personnalisées tout au long du cycle de vie du client. Vous avez maintenant créé un prospect et vous pouvez voir la liste des prospects sur la page Liste des prospects.

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