客户

如何创建客户?

客户 - 20-04-2024 12:00 AM
如何创建客户?

在业务发展的旅程中,创建客户是关键的一步,Stintar 提供了三种无缝方法来实现这一点。 无论是通过潜在客户的直接转换、机会的转换,还是通过创建客户表单,每种方法都是根据用户偏好和工作流程效率量身定制的。

方法一:直接将潜在客户转化为客户

在潜在客户列表页面上将潜在客户状态更改为“客户”,将数据无缝传输到客户列表页面。



方法2:将机会转化为客户

单击机会页面上操作列表中的三个点,然后选择“转换为客户”以实现平稳过渡。



方法三:手动创建客户端

在客户表单中手动输入关键详细信息,包括个人和公司信息、联系方式以及个人资料照片等附加元素,确保客户资料全面。



访问客户端模块

  • 导航至 Stintar 屏幕左侧边栏中 CRM 模块中给出的客户端模块。

  • 单击 CRM 模块中的“客户”模块打开潜在客户列表。

启动客户端创建

  • 在“客户端”页面中,找到“+创建”按钮。

  • 单击此按钮将引导您进入用于创建新客户端的专用页面。

客户创建表

  • 该表格旨在捕获有效客户管理的基本细节。

客户创建表

在这里您可以看到客户创建表格并填写客户所需的详细信息:



  • 姓名

    • 与客户建立个人联系。

  • 用户名

    • 用于安全登录的唯一标识符。

  • 电子邮件

    • 持续通信的主要沟通渠道。

  • 密码

    • 确保客户账户的安全。

  • 用户语言

    • 通过以首选语言提供内容来增强用户体验。

  • 客户群

    • 根据客户分类促进有针对性的互动。

    • 您可以从 Stintar 的设置模块添加客户组名称。

  • 活动列表

    • 您可以从 Stintar 的设置模块添加营销活动列表名称。

  • 公司名称

    • 提供对客户组织背景的深入了解。

  • 地址

    • 为全面的客户档案提供特定位置的上下文。

  • 头像照片

    • 添加视觉元素以方便识别和个性化。

通过利用这些方法并提供必要的详细信息,Stintar 使用户能够轻松创建全面的客户档案,在整个客户生命周期中促进有意义且量身定制的互动。 您现在已经创建了潜在客户,并且可以在潜在客户列表页面中看到潜在客户列表。

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