Клиент

Как создать клиента?

Клиенты - 20-04-2024 12:00 AM
Как создать клиента?

На пути развития бизнеса создание клиента является ключевым шагом, и Stintar предлагает три эффективных метода достижения этой цели. Будь то прямая конверсия от лида, переход от возможности или создание клиентской формы, каждый метод адаптирован к предпочтениям пользователя и эффективности рабочего процесса.

Метод 1: конвертируйте лида в клиента напрямую

Измените статус лида на «Клиент» на странице списка лидов, плавно перенеся данные на страницу списка клиентов.



Метод 2: преобразовать возможность в клиента

Нажмите на три точки в списке действий на странице возможности и выберите «Преобразовать в клиента» для плавного перехода.



Способ 3: создать клиент вручную

Вручную вводите важные данные в форму клиента, включая личную информацию и информацию о компании, контактные данные и дополнительные элементы, такие как фотографии профиля, обеспечивая полный профиль клиента.



Доступ к клиентскому модулю

  • Перейдите к клиентскому модулю, указанному в модуле CRM на левой боковой панели экрана в Stintar.

  • Нажмите на модуль «Клиент» в модуле CRM, чтобы открыть список потенциальных клиентов.

Инициировать создание клиента

  • На странице «Клиент» найдите кнопку «+Создать».

  • Нажав на эту кнопку, вы попадете на специальную страницу для создания нового Клиента.

Форма создания клиента

  • Эта форма предназначена для сбора важной информации для эффективного управления клиентами.

Форма создания клиента

Здесь вы можете увидеть форму создания клиента и заполнить необходимые данные для клиента:



  • Имя

    • Устанавливает личный контакт с клиентом.

  • Имя пользователя

    • Уникальный идентификатор для безопасного входа.

  • Электронная почта

    • Основной канал связи для постоянной переписки.

  • Пароль

    • Обеспечивает безопасность аккаунта клиента.

  • Язык пользователя

    • Улучшает взаимодействие с пользователем, предлагая контент на предпочитаемом языке.

  • Группа клиентов

    • Облегчает целевое взаимодействие на основе категоризации клиентов.

    • Вы можете добавить имена групп клиентов из модуля «Настройки» в Stintar.

  • Список кампаний

    • Вы можете добавить названия списков кампаний из модуля настроек в Stintar.

  • Название компании

    • Предлагает понимание организационной ситуации клиента.

  • Адрес

    • Предоставляет контекст с учетом местоположения для подробного профиля клиента.

  • Аватар

    • Добавляет визуальный элемент для легкой идентификации и персонализации.

Используя эти методы и предоставляя необходимую информацию, Stintar дает пользователям возможность легко создавать комплексные профили клиентов, способствуя осмысленному и индивидуальному взаимодействию на протяжении всего жизненного цикла клиента. Теперь вы создали интерес и можете увидеть список интересов на странице списка интересов.

Связаться с нами

Связаться


Мы преуспеваем, когда выдвигаем инновационные идеи, но также понимаем, что умная концепция должна поддерживаться измеримыми результатами faucibus sapien odio.