Jak Vytvořit Klienta?
Na cestě rozvoje podnikání je vytvoření klienta stěžejním krokem a Stintar nabízí tři beztâcheové metody, jak toho dosáhnout. Ať už prostřednictvím přímé konverze z potenciálního zákazníka, přechodu z příležitosti nebo vytvořením klientského formuláře, každá metoda je přizpůsobena preferencím uživatele a efektivitě pracovního postupu.
Metoda 1: Přímý převod potenciálního zákazníka na klienta
Změňte stav potenciálního zákazníka na „Client“ na stránce Lead Listing a plynule přeneste data na stránku Client Listing.
Metoda 2: Převeďte příležitost na klienta
Pro hladký přechod klikněte na tři tečky v seznamu akcí na stránce Příležitosti a vyberte „Převést na klienta“.
Metoda 3: Vytvořte klienta ručně
Ručně zadejte klíčové údaje do klientského formuláře, které zahrnují osobní a firemní informace, kontaktní údaje a další prvky, jako jsou profilové fotografie, čímž zajistíte komplexní profil klienta.
Přístup do klientského modulu
Přejděte na Klientský modul uvedený v modulu CRM v levém postranním panelu obrazovky ve Stintaru.
Kliknutím na modul „Klient“ v modulu CRM otevřete seznam potenciálních zákazníků.
Spusťte vytváření klienta
Na stránce Klient najděte tlačítko „+Vytvořit“.
Kliknutím na toto tlačítko se dostanete na stránku vyhrazenou pro vytvoření nového klienta.
Formulář pro vytvoření klienta
Tento formulář je navržen tak, aby zachytil základní podrobnosti pro efektivní správu klienta.
Formulář pro vytvoření klienta
Zde vidíte formulář pro vytvoření klienta a vyplňte požadované údaje pro klienta:
Název
Navazuje osobní spojení s klientem.
Uživatelské jméno
Jedinečný identifikátor pro bezpečné přihlášení.
E-mailem
Primární komunikační kanál pro průběžnou korespondenci.
Heslo
Zajišťuje bezpečnost klientského účtu.
Jazyk uživatele
Vylepšuje uživatelskou zkušenost tím, že nabízí obsah v preferovaném jazyce.
Skupina zákazníků
Usnadňuje cílené interakce na základě kategorizace klientů.
Názvy skupin zákazníků můžete přidat z modulu Nastavení ve Stintaru.
Seznam kampaní
Názvy seznamů kampaní můžete přidat z modulu Nastavení ve Stintaru.
Jméno společnosti
Nabízí pohled na organizační zázemí klienta.
Adresa
Poskytuje kontext specifický pro umístění pro komplexní profil klienta.
Profilová fotka
Přidává vizuální prvek pro snadnou identifikaci a personalizaci.
Využitím těchto metod a poskytnutím nezbytných podrobností umožňuje Stintar uživatelům bez námahy vytvářet komplexní profily klientů, čímž podporuje smysluplné a přizpůsobené interakce v průběhu životního cyklu klienta. Nyní jste vytvořili potenciálního zákazníka a na stránce se seznamem potenciálních zákazníků můžete vidět seznam potenciálních zákazníků.