Klient

Jak Vytvořit Klienta?

Klienti - 20-04-2024 12:00 AM
Jak Vytvořit Klienta?

Na cestě rozvoje podnikání je vytvoření klienta stěžejním krokem a Stintar nabízí tři beztâcheové metody, jak toho dosáhnout. Ať už prostřednictvím přímé konverze z potenciálního zákazníka, přechodu z příležitosti nebo vytvořením klientského formuláře, každá metoda je přizpůsobena preferencím uživatele a efektivitě pracovního postupu.

Metoda 1: Přímý převod potenciálního zákazníka na klienta

Změňte stav potenciálního zákazníka na „Client“ na stránce Lead Listing a plynule přeneste data na stránku Client Listing.



Metoda 2: Převeďte příležitost na klienta

Pro hladký přechod klikněte na tři tečky v seznamu akcí na stránce Příležitosti a vyberte „Převést na klienta“.



Metoda 3: Vytvořte klienta ručně

Ručně zadejte klíčové údaje do klientského formuláře, které zahrnují osobní a firemní informace, kontaktní údaje a další prvky, jako jsou profilové fotografie, čímž zajistíte komplexní profil klienta.



Přístup do klientského modulu

  • Přejděte na Klientský modul uvedený v modulu CRM v levém postranním panelu obrazovky ve Stintaru.

  • Kliknutím na modul „Klient“ v modulu CRM otevřete seznam potenciálních zákazníků.

Spusťte vytváření klienta

  • Na stránce Klient najděte tlačítko „+Vytvořit“.

  • Kliknutím na toto tlačítko se dostanete na stránku vyhrazenou pro vytvoření nového klienta.

Formulář pro vytvoření klienta

  • Tento formulář je navržen tak, aby zachytil základní podrobnosti pro efektivní správu klienta.

Formulář pro vytvoření klienta

Zde vidíte formulář pro vytvoření klienta a vyplňte požadované údaje pro klienta:



  • Název

    • Navazuje osobní spojení s klientem.

  • Uživatelské jméno

    • Jedinečný identifikátor pro bezpečné přihlášení.

  • E-mailem

    • Primární komunikační kanál pro průběžnou korespondenci.

  • Heslo

    • Zajišťuje bezpečnost klientského účtu.

  • Jazyk uživatele

    • Vylepšuje uživatelskou zkušenost tím, že nabízí obsah v preferovaném jazyce.

  • Skupina zákazníků

    • Usnadňuje cílené interakce na základě kategorizace klientů.

    • Názvy skupin zákazníků můžete přidat z modulu Nastavení ve Stintaru.

  • Seznam kampaní

    • Názvy seznamů kampaní můžete přidat z modulu Nastavení ve Stintaru.

  • Jméno společnosti

    • Nabízí pohled na organizační zázemí klienta.

  • Adresa

    • Poskytuje kontext specifický pro umístění pro komplexní profil klienta.

  • Profilová fotka

    • Přidává vizuální prvek pro snadnou identifikaci a personalizaci.

Využitím těchto metod a poskytnutím nezbytných podrobností umožňuje Stintar uživatelům bez námahy vytvářet komplexní profily klientů, čímž podporuje smysluplné a přizpůsobené interakce v průběhu životního cyklu klienta. Nyní jste vytvořili potenciálního zákazníka a na stránce se seznamem potenciálních zákazníků můžete vidět seznam potenciálních zákazníků.

Kontaktujte nás

Být v kontaktu


Daří se nám, když přicházíme s inovativními nápady, ale také chápeme, že chytrý koncept by měl být podpořen měřitelnými výsledky faucibus sapien odio.