¿Cómo Convertir Conduce A La Oportunidad?
En el camino desde un interés potencial hasta una perspectiva de negocio tangible, convertir un cliente potencial en una oportunidad es un paso fundamental. Stintar simplifica este proceso al ofrecer dos métodos distintos para crear oportunidades, cada uno diseñado para satisfacer las diferentes preferencias de los usuarios y flujos de trabajo.
Convertir un cliente potencial en una oportunidad en Stintar se puede lograr mediante dos métodos distintos. Exploremos ambos enfoques:
Método 1: convertir clientes potenciales en oportunidades desde la página de listado de clientes potenciales
Acceder a la página de listado de clientes potenciales
Navegue a la página de listado de clientes potenciales dentro de Stintar.
Cambiar estado de cliente potencial
Localice el cliente potencial que desea convertir y cambie su estado de "Nuevo" a "Oportunidad".
Redirección de datos
Al cambiar el estado, el sistema lo redirigirá automáticamente a la página de oportunidades, donde el cliente potencial se convierte en oportunidad.
Método 2: crear una nueva oportunidad desde el módulo de oportunidades
Módulo de Oportunidad de Acceso
Navegue hasta el Módulo de oportunidades que se encuentra en el Módulo CRM en la barra lateral izquierda de la pantalla en Stintar.
Haga clic en el módulo "Oportunidad" en el módulo CRM para abrir una lista de clientes potenciales.
Iniciar la creación de clientes potenciales
Dentro de la página Oportunidad, busque el botón "+Crear".
Al hacer clic en este botón, accederá a una página dedicada para crear una nueva oportunidad.
Formulario de creación de oportunidades
Este formulario está diseñado para capturar detalles esenciales para una gestión eficaz de las oportunidades.
Formulario de creación de oportunidades
Aquí puede ver el formulario de creación de oportunidades y completar los detalles requeridos para el cliente potencial:
Nombre
Especifique el nombre asociado con la oportunidad, proporcionando un punto de referencia claro.
Correo electrónico
Incluya el correo electrónico asociado con la oportunidad de una comunicación optimizada.
nombre de empresa
Indique la empresa vinculada a la oportunidad, ofreciendo información sobre el contexto empresarial.
Móvil
Ingrese el número de móvil asociado con la oportunidad, proporcionando un canal de comunicación adicional.
Sitio web
Si corresponde, incluya el sitio web asociado con la oportunidad para obtener una descripción general completa.
Fuente principal
Identifique la fuente que generó la oportunidad, lo que ayudará a evaluar la efectividad del marketing.
Puede agregar una fuente de clientes potenciales desde la Configuración de clientes potenciales que se encuentra en el Módulo de configuración.
grupo de clientes
Clasifique el cliente potencial en un grupo de clientes específico, lo que ayudará en los esfuerzos de marketing específicos.
Puede agregar nombres de grupos de clientes desde el módulo de configuración en Stintar.
Lista de campañas
Puede agregar nombres de listas de campañas desde el módulo de configuración en Stintar.
Asignar a
Designe a un miembro del equipo responsable de gestionar la oportunidad, garantizando la responsabilidad dentro de su equipo.
DIRECCIÓN
Ingrese la dirección asociada con la oportunidad, proporcionando detalles específicos de la ubicación.
Estado de la oportunidad
Seleccione el estado apropiado entre opciones como Nuevo, Propuesta, Ganado o Perdido, que refleje la etapa actual de la oportunidad.
Notas
Incluya cualquier detalle o nota adicional sobre la oportunidad, mejorando su comprensión de su potencial.
Campos Personalizados
También puede agregar campos personalizados a la página de listado de Clientes potenciales si se requieren otros datos y puede agregar el campo desde el Módulo de configuración.
Al completar estos detalles, puede crear un formulario de oportunidad completo en Stintar, lo que permitirá una gestión y un seguimiento eficaces de posibles oportunidades comerciales. Ahora ha creado un cliente potencial y puede ver la lista de clientes potenciales en la página de listado de clientes potenciales.
Vista de oportunidad
En Stintar, la Vista de oportunidades está diseñada para brindar a los usuarios una forma integral y flexible de administrar y visualizar oportunidades. Esto se logra a través de dos vistas principales: la Vista Kanban y la Vista de Lista.
Vista Kanban
Visualice y administre oportunidades de manera eficiente en una vista Kanban, organizándolas en columnas visualmente intuitivas según su etapa actual en el proceso de ventas.
Vista de la lista
Acceda a una lista detallada y estructurada de oportunidades, que proporciona una descripción general completa de la información clave, lo que facilita la navegación y el análisis de los datos.