Come Convertire Le Porte All'opportunità?
Nel viaggio dal potenziale interesse a una prospettiva commerciale tangibile, convertire un lead in un'opportunità è un passaggio fondamentale. Stintar semplifica questo processo offrendo due metodi distinti per creare opportunità, ciascuno progettato per soddisfare le diverse preferenze e flussi di lavoro degli utenti.
La conversione di un lead in un'opportunità in Stintar può essere ottenuta attraverso due metodi distinti. Esploriamo entrambi gli approcci:
Metodo 1: convertire lead in opportunità dalla pagina di elenco lead
Accedi alla pagina di elenco dei lead
Passare alla pagina di elenco dei lead in Stintar.
Modifica stato lead
Individua il lead che desideri convertire e modifica il suo stato da "Nuovo" a "Opportunità".
Reindirizzamento dei dati
Dopo aver modificato lo stato, il sistema ti reindirizzerà automaticamente alla pagina Opportunità, dove il lead verrà convertito in opportunità.
Metodo 2: creare una nuova opportunità dal modulo Opportunità
Accedi al modulo Opportunità
Passare al modulo Opportunità fornito nel modulo CRM nella barra laterale sinistra dello schermo in Stintar.
Fai clic sul modulo "Opportunità" nel modulo CRM per aprire un elenco di lead.
Avviare la creazione di lead
Nella pagina Opportunità, trova il pulsante "+Crea".
Facendo clic su questo pulsante verrai indirizzato a una pagina dedicata per la creazione di una nuova opportunità.
Modulo per la creazione di opportunità
Questo modulo è progettato per acquisire i dettagli essenziali per una gestione efficace delle opportunità.
Modulo per la creazione di opportunità
Qui puoi vedere il modulo di creazione dell'opportunità e compilare i dettagli richiesti per il lead:
Nome
Specificare il nome associato all'opportunità, fornendo un chiaro punto di riferimento.
E-mail
Includi l'e-mail associata all'opportunità per una comunicazione semplificata.
Nome della ditta
Indicare l'azienda legata all'opportunità, offrendo approfondimenti sul contesto aziendale.
Mobile
Inserisci il numero di cellulare associato all'opportunità, fornendo un ulteriore canale di comunicazione.
Sito web
Se applicabile, includere il sito Web associato all'opportunità per una panoramica completa.
Fonte principale
Identificare la fonte che ha portato all'opportunità, aiutando a valutare l'efficacia del marketing.
Puoi aggiungere la fonte lead dalle Impostazioni lead fornite nel Modulo Impostazioni.
Gruppo di clienti
Categorizza il lead in un gruppo di clienti specifico, aiutando in attività di marketing mirate.
Puoi aggiungere nomi di gruppi di clienti dal modulo Impostazioni in Stintar.
Elenco campagne
Puoi aggiungere i nomi degli elenchi di campagne dal modulo Impostazioni in Stintar.
Assegnato a
Designare un membro del team responsabile della gestione dell'opportunità, garantendo la responsabilità all'interno del team.
Indirizzo
Inserisci l'indirizzo associato all'opportunità, fornendo dettagli specifici della posizione.
Stato dell'opportunità
Seleziona lo stato appropriato tra opzioni come Nuovo, Proposta, Vinta o Persa, che riflettono la fase attuale dell'opportunità.
Appunti
Includi eventuali dettagli aggiuntivi o note sull'opportunità, migliorando la tua comprensione del suo potenziale.
Campi personalizzati
Puoi anche aggiungere campi personalizzati alla pagina di elenco Lead se sono richiesti altri dati e puoi aggiungere il campo dal modulo Impostazioni.
Compilando questi dettagli, puoi creare un modulo completo di opportunità in Stintar, consentendo una gestione e un monitoraggio efficaci delle potenziali opportunità commerciali. Ora hai creato un lead e puoi visualizzare l'elenco dei lead nella pagina di elenco dei lead.
Visualizzazione opportunità
In Stintar, la Visualizzazione opportunità è progettata per fornire agli utenti un modo completo e flessibile per gestire e visualizzare le opportunità. Ciò si ottiene attraverso due visualizzazioni principali: la visualizzazione Kanban e la visualizzazione elenco.
Visualizzazione Kanban
Visualizza e gestisci in modo efficiente le opportunità in una visualizzazione Kanban, organizzandole in colonne visivamente intuitive in base alla fase attuale del processo di vendita.
Visualizzazione elenco
Accedi a un elenco dettagliato e strutturato di opportunità, fornendo una panoramica completa delle informazioni chiave, facilitando la navigazione e l'analisi dei dati.