Oportunidade

Como Converter Levar à Oportunidade?

Oportunidades - 20-04-2024 12:00 AM
Como Converter Levar à Oportunidade?

Na jornada do interesse potencial até uma perspectiva de negócio tangível, converter um lead em uma oportunidade é um passo fundamental. Stintar simplifica esse processo oferecendo dois métodos distintos para criar oportunidades, cada um projetado para atender às diversas preferências e fluxos de trabalho do usuário.


A conversão de um lead em oportunidade no Stintar pode ser alcançada por meio de dois métodos distintos. Vamos explorar ambas as abordagens:

Método 1: converter lead em oportunidade na página de listagem de leads


Acesse a página de listagem de leads

  • Navegue até a página de listagem de leads no Stintar.

Alterar status do lead

  • Localize o lead que deseja converter e altere seu status de “Novo” para “Oportunidade”.

Redirecionamento de dados

  • Ao alterar o status, o sistema irá redirecioná-lo automaticamente para a Página de Oportunidades, onde o lead é convertido em oportunidade.

Método 2: Criar uma Nova Oportunidade a partir do Módulo de Oportunidades


Módulo de oportunidade de acesso

  • Navegue até o Módulo de Oportunidade fornecido no Módulo CRM na barra lateral esquerda da tela do Stintar.

  • Clique no módulo “Oportunidade” no Módulo CRM para abrir uma listagem de Leads.

Iniciar a criação de leads

  • Na página Oportunidade, encontre o botão "+Criar".

  • Clicar neste botão o levará a uma página dedicada para a criação de uma nova oportunidade.

Formulário de criação de oportunidade

  • Este formulário foi projetado para capturar detalhes essenciais para um gerenciamento eficaz de oportunidades.

Formulário de criação de oportunidade

Aqui você pode ver o formulário de criação de oportunidade e preencher os detalhes necessários para o lead:


  • Nome

    • Especifique o nome associado à oportunidade, fornecendo um ponto de referência claro.

  • E-mail

    • Inclua o e-mail associado à oportunidade de comunicação simplificada.

  • nome da empresa

    • Indique a empresa vinculada à oportunidade, oferecendo insights sobre o contexto do negócio.

  • Móvel

    • Insira o número do celular associado à oportunidade, fornecendo um canal de comunicação adicional.

  • Local na rede Internet

    • Se aplicável, inclua o site associado à oportunidade para uma visão geral abrangente.

  • Fonte de chumbo

    • Identifique a fonte que gerou a oportunidade, auxiliando na avaliação da eficácia do marketing.

    • Você pode adicionar a fonte do lead nas Configurações do lead fornecidas no Módulo de configurações.

  • Grupo de clientes

    • Categorize o lead em um grupo específico de clientes, auxiliando nos esforços de marketing direcionados.

    • Você pode adicionar nomes de grupos de clientes no Módulo de configurações no Stintar.

  • Lista de campanhas

    • Você pode adicionar nomes de listas de campanhas no módulo de configurações do Stintar.

  • Atribuir a

    • Designe um membro da equipe responsável por gerenciar a oportunidade, garantindo a responsabilidade dentro de sua equipe.

  • Endereço

    • Insira o endereço associado à oportunidade, fornecendo detalhes específicos do local.

  • Status da oportunidade

    • Selecione o status apropriado em opções como Novo, Proposta, Ganho ou Perdido, refletindo o estágio atual da oportunidade.

  • Notas

    • Inclua quaisquer detalhes ou notas adicionais sobre a oportunidade, melhorando a sua compreensão do seu potencial.

  • Os campos personalizados

    • Você também pode adicionar campos personalizados à página de listagem de leads se outros dados forem necessários e pode adicionar o campo do Módulo de configurações.


Ao preencher esses dados, você pode criar um formulário de oportunidade abrangente no Stintar, permitindo gerenciamento e rastreamento eficazes de potenciais oportunidades de negócios. Agora você criou um lead e pode ver a lista de leads na página de listagem de leads.

Visão da oportunidade

No Stintar, a Visualização de Oportunidades foi projetada para fornecer aos usuários uma maneira abrangente e flexível de gerenciar e visualizar oportunidades. Isto é conseguido através de duas visualizações principais: a Visualização Kanban e a Visualização de Lista.

  • Visualização Kanban

Visualize e gerencie oportunidades com eficiência em uma visão Kanban, organizando-as em colunas visualmente intuitivas com base no estágio atual do processo de vendas.


  • Exibição de lista

Acesse uma lista detalhada e estruturada de oportunidades, fornecendo uma visão abrangente das principais informações, facilitando a navegação e a análise dos dados.


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