机会

如何转换导致机会?

机会 - 20-04-2024 12:00 AM
如何转换导致机会?

在从潜在兴趣到有形商业前景的过程中,将潜在客户转化为机会是关键的一步。 Stintar 通过提供两种不同的创造机会的方法来简化这一过程,每种方法都旨在满足不同的用户偏好和工作流程。


在 Stintar 中将潜在客户转化为机会可以通过两种不同的方法来实现。 让我们探讨一下这两种方法:

方法 1:将潜在客户从潜在客户列表页面转换为机会


访问潜在客户列表页面

  • 导航至 Stintar 内的潜在客户列表页面。

更改潜在客户状态

  • 找到您想要转换的潜在客户,并将其状态从“新”更改为“机会”

数据重定向

  • 更改状态后,系统将自动将您重定向到机会页面,其中潜在客户将转换为机会

方法 2:从机会模块创建新机会


访问机会模块

  • 导航至 Stintar 屏幕左侧边栏中 CRM 模块中提供的机会模块。

  • 单击 CRM 模块中的“机会”模块以打开潜在客户列表

启动潜在客户创建

  • 在机会页面中,找到“+创建”按钮。

  • 单击此按钮将引导您进入一个用于创建新机会的专用页面。

机会创造表

  • 该表格旨在捕获有效机会管理的基本细节。

机会创造表

您可以在此处查看机会创建表单并填写潜在客户所需的详细信息:



  • 姓名

    • 指定与机会相关的名称,提供清晰的参考点。

  • 电子邮件

    • 包括与简化沟通机会相关的电子邮件。

  • 公司名称

    • 指出与该机会相关的公司,提供对业务环境的见解。

  • 移动的

    • 输入与机会关联的手机号码,提供额外的沟通渠道。

  • 网站

    • 如果适用,请包括与全面概述机会相关的网站。

  • 潜在客户来源

    • 确定机会的来源,帮助评估营销有效性。

    • 您可以从设置模块中给出的潜在客户设置添加潜在客户来源。

  • 客户群

    • 将潜在客户分类为特定的客户组,有助于有针对性的营销工作。

    • 您可以从 Stintar 的设置模块添加客户组名称。

  • 活动列表

    • 您可以从 Stintar 的设置模块添加营销活动列表名称。

  • 分配给

    • 指定一名团队成员负责管理机会,确保团队内部的问责制。

  • 地址

    • 输入与机会相关的地址,提供特定位置的详细信息。

  • 机会状态

    • 从“新”、“提案”、“赢得”或“失去”等选项中选择适当的状态,反映机会的当前阶段。

  • 笔记

    • 包括有关该机会的任何其他详细信息或注释,以增强您对其潜力的了解。

  • 自定义字段

    • 如果需要其他数据,您还可以将自定义字段添加到潜在客户列表页面,并且您可以从设置模块添加该字段。


通过填写这些详细信息,您可以在 Stintar 中创建全面的机会表单,从而实现对潜在商机的有效管理和跟踪。 您现在已经创建了潜在客户,并且可以在潜在客户列表页面中看到潜在客户列表。


机会观

在 Stintar 中,机会视图旨在为用户提供全面且灵活的方式来管理和可视化机会。 这是通过两个主要视图实现的:看板视图和列表视图。


  • 看板视图

在看板视图中有效地可视化和管理机会,根据销售流程中的当前阶段将它们组织成直观的列。


  • 列表显示

访问详细且结构化的机会列表,提供关键信息的全面概述,从而轻松导航和分析数据。


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