Jak Přidat Platbu?

Evidence plateb přijatých za vygenerované faktury je zásadní pro vedení přesných finančních záznamů a sledování neuhrazených zůstatků. Tato příručka popisuje jednoduché kroky pro zadávání plateb v rámci prodejního modulu, což vám umožní efektivně spravovat vaše pohledávky a zajistit včasné odsouhlasení transakcí.

Zadejte platební údaje

Vstup do sekce Faktura

• Otevřete prodejní modul vašeho systému.

• Přejděte do části faktury, která se obvykle nachází v hlavní nabídce nebo postranním panelu.

Zobrazení a úprava faktury

• Vyhledejte fakturu, za kterou jste obdrželi platbu, podle jejího ID nebo jiných identifikačních údajů.

• Kliknutím na ID faktury zobrazíte její podrobnosti.

• V případě potřeby můžete fakturu před zadáním platby upravit.

Zadání platebních údajů

• V zobrazení podrobností faktury vyhledejte možnost zaznamenat platbu, obvykle označenou jako „Platba“.

• Kliknutím na tlačítko "Platba" zahájíte proces vytváření platby.

• Budete přesměrováni na formulář pro vytvoření platby.

Formulář pro vytvoření platby

Vyplnění formuláře pro vytvoření platby

• Přijatá částka

• Zadejte částku přijatou od zákazníka.

• Způsob platby

• Vyberte způsob platby používaný zákazníkem (např. paypal, offline).

• ID transakce

• V případě potřeby zadejte ID transakce spojené s platbou.

• Popis

• Případně uveďte stručný popis nebo poznámku související s platbou.

Uložení platby

• Zkontrolujte správnost platebních údajů.

• Kliknutím na tlačítko "Vytvořit" nebo "Uložit" přidáte přijatou platbu do systému.

Aktualizace stavu faktury

• Jakmile je platba úspěšně zaznamenána, stav faktury se automaticky změní z „Nezaplaceno“ na „Zaplaceno“.

• Tato aktualizace stavu odráží přijetí platby proti příslušné faktuře.

Správa faktur

• Po zaznamenání platby můžete pokračovat ve správě faktury podle potřeby.

• V zobrazení podrobností faktury můžete fakturu upravit, stáhnout nebo odstranit.

Dodržováním těchto jednoduchých kroků můžete efektivně evidovat přijaté platby za faktury v rámci vašeho prodejního modulu. Tento proces zajišťuje přesné sledování finančních transakcí, usnadňuje včasné odsouhlasení a pomáhá udržovat transparentní komunikaci s klienty ohledně nesplacených zůstatků.