如何增加付款？

记录生成发票收到的付款对于维护准确的财务记录和跟踪未清余额至关重要。 本指南概述了在销售模块中输入付款的简单步骤，使您能够有效管理应收账款并确保及时对账交易。

输入付款详情

访问发票部分

• 打开系统的销售模块。

• 导航至发票部分，通常位于主菜单或侧边栏中。

查看和编辑发票

• 通过 ID 或其他识别信息找到您已收到付款的发票。

• 单击发票 ID 可查看其详细信息。

• 如有必要，您可以在输入付款之前编辑发票。

输入付款详情

• 在发票详细信息视图中，查找记录付款的选项，通常标记为“付款”。

• 单击“付款”按钮启动付款创建过程。

• 您将被重定向到付款创建表单。

付款创建表格

填写付款创建表格

• 收到金额

• 输入从客户处收到的金额。

• 付款方式

• 选择客户使用的付款方式（例如贝宝、离线）。

• 交易ID

• 如果适用，请输入与付款关联的交易 ID。

• 描述

• （可选）提供与付款相关的简短说明或注释。

保存付款

• 检查付款详细信息的准确性。

• 单击“创建”或“保存”按钮将收到的付款添加到系统中。

更新发票状态

• 付款记录成功后，发票状态将自动从“未付款”更改为“已付款”。

• 此状态更新反映了相应发票的付款收到情况。

管理发票

• 记录付款后，您可以根据需要继续管理发票。

• 从发票详细信息视图中，您可以编辑、下载或删除发票。

通过执行这些简单的步骤，您可以在销售模块中有效地记录收到的发票付款。 此流程可确保准确跟踪金融交易，促进及时对账，并有助于与客户就未偿余额保持透明的沟通。