Como Adicionar Pagamento?

O registro dos pagamentos recebidos pelas faturas geradas é crucial para manter registros financeiros precisos e rastrear saldos pendentes. Este guia descreve as etapas simples para inserir pagamentos no Módulo de Vendas, permitindo que você gerencie com eficiência suas contas a receber e garanta a reconciliação oportuna das transações.

Insira os detalhes de pagamento

Acessando a Seção de Fatura

• Abra o Módulo de Vendas do seu sistema.

• Navegue até a seção de fatura, normalmente encontrada no menu principal ou na barra lateral.

Visualizando e editando a fatura

• Localize a fatura pela qual você recebeu o pagamento por meio de seu ID ou outra informação de identificação.

• Clique no ID da fatura para visualizar seus detalhes.

• Se necessário, você pode editar a fatura antes de inserir o pagamento.

Inserindo detalhes de pagamento

• Na visualização de detalhes da fatura, procure a opção de registrar o pagamento, geralmente rotulada como “Pagamento”.

• Clique no botão "Pagamento" para iniciar o processo de criação do pagamento.

• Você será redirecionado para o formulário de criação de pagamento.

Formulário de criação de pagamento

Preenchendo o Formulário de Criação de Pagamento

• Montante recebido

• Insira o valor recebido do cliente.

• Forma de pagamento

• Selecione o método de pagamento utilizado pelo cliente (por exemplo, paypal, offline).

• ID da transação

• Se aplicável, insira o ID da transação associado ao pagamento.

• Descrição

• Opcionalmente, forneça uma breve descrição ou nota relacionada ao pagamento.

Salvando o pagamento

• Revise os detalhes de pagamento para ver se estão corretos.

• Clique no botão “Criar” ou “Salvar” para adicionar o pagamento recebido ao sistema.

Atualizando o status da fatura

• Assim que o pagamento for registrado com sucesso, o status da fatura mudará automaticamente de “Não pago” para “Pago”.

• Esta atualização de estado reflete o recebimento do pagamento contra a respetiva fatura.

Gerenciando faturas

• Depois de registrar o pagamento, você poderá continuar gerenciando a fatura conforme necessário.

• Na visualização de detalhes da fatura, você pode editar, baixar ou excluir a fatura.

Seguindo essas etapas simples, você pode registrar com eficiência os pagamentos recebidos de faturas em seu Módulo de Vendas. Este processo garante o rastreamento preciso das transações financeiras, facilita a reconciliação oportuna e ajuda a manter uma comunicação transparente com os clientes em relação aos saldos pendentes.