Wie Erstelle Ich Eine Kosten?

Das Erstellen von Aufgaben ist für die genaue Verfolgung und Verwaltung der in Ihrem Unternehmen anfallenden Kosten von entscheidender Bedeutung. In diesem Leitfaden werden die einfachen Schritte zum Erstellen von Aufgaben im Vertriebsmodul beschrieben, sodass Sie organisierte Finanzunterlagen führen und fundierte Aufgabenentscheidungen treffen können.

Spesen erstellen

Zugriff auf den Aufgabenbereich

• Öffnen Sie das Vertriebsmodul Ihres Systems.

• Navigieren Sie zum Abschnitt „Aufgaben“, der sich normalerweise im Hauptmenü befindet.

Spesenerstellung einleiten

• Suchen Sie im Abschnitt „Aufgaben“ nach der Schaltfläche „+ Erstellen“, um mit der Erstellung einer neuen Aufgabe zu beginnen.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche, um auf das Formular zur Spesenerstellung zuzugreifen.

• Ausfüllen des Formulars zur Spesenerstellung

Formular zur Spesenerstellung

• Name

• Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Aufgabe ein und geben Sie Einzelheiten zu der Aufgabe an (z. B. „Bürobedarf“).

• Projekt (optional)

• Geben Sie ggf. das mit der Aufgabe verbundene Projekt an.

• Kategorie

• Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen die entsprechende Aufgabenkategorie aus (z. B. „Dienstprogramme“, „Reisen“).

• Datum

• Geben Sie das Datum ein, an dem die Aufgabe angefallen ist.

• Menge

• Geben Sie die Höhe der Aufgabe an.

• Notiz

• Geben Sie optional zusätzliche Notizen oder Details zu den Aufgaben an.

• Anhang

• Fügen Sie alle relevanten Dokumente oder Quittungen im Zusammenhang mit der Aufgabe bei.

Kosten sparen

• Überprüfen Sie die Spesendetails auf Richtigkeit.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“, um die Aufgabe zum System hinzuzufügen.

Aufgaben anzeigen und verwalten

• Nach dem Speichern werden die Aufgaben auf der Seite „Aufgabenauflistung“ im Verkaufsmodul aufgeführt.

• Auf der Seite mit der Spesenauflistung können Sie Spesendetails nach Bedarf anzeigen, bearbeiten oder löschen.

Wenn Sie diese einfachen Schritte befolgen, können Sie Aufgaben in Ihrem Vertriebsmodul effizient erstellen und verwalten. Dieser Prozess ermöglicht es Ihnen, Kosten genau zu verfolgen, die Transparenz bei Finanztransaktionen aufrechtzuerhalten und fundierte Aufgabenentscheidungen für eine verbesserte Unternehmensführung zu treffen.