Vést

Jak Vytvořit Vedení?

Vede - 20-04-2024 12:00 AM
Jak Vytvořit Vedení?

Efektivní řízení potenciálních zákazníků je zásadní pro úspěšné obchodní operace. Stintar tento proces zjednodušuje a nabízí uživatelsky přívětivé funkce pro zefektivnění vytváření potenciálních zákazníků. Zde je rychlý průvodce, jak začít:

Metoda 1: Import potenciálních zákazníků z Excelu



Pro urychlení procesu vytváření potenciálních zákazníků vám Stintar umožňuje importovat potenciální zákazníky přímo ze souboru aplikace Excel. Ujistěte se, že váš soubor obsahuje všechny relevantní informace o potenciálním zákazníkovi, jako je jméno, e-mail, název společnosti, číslo mobilního telefonu, zdroj potenciálního zákazníka, skupina zákazníků, přiřazená adresa a popis. Následuj tyto kroky:


  • Přejděte do sekce importu ve Stintaru.

    • Klepněte na ikonu importu na pravé straně na modulu Lead

  • Vyberte soubor Excel s daty potenciálního zákazníka.

    • Importujte soubor Excel z místní knihovny

  • Mapujte pole správně, aby odpovídala požadavkům Stintar.

  • Potvrďte a spusťte proces importu.

Metoda 2: Manuální vytvoření nového potenciálního zákazníka

Pro individuální zadání potenciálních zákazníků nebo v případech, kdy import z Excelu není možný, poskytuje Stintar jednoduché rozhraní pro ruční vytváření potenciálních zákazníků.



Přístup k modulu Lead

  • Můžete použít levý postranní panel obrazovky.

  • Kliknutím na modul „Leads“ v modulu CRM otevřete seznam potenciálních zákazníků.

Zahájit vytváření potenciálních zákazníků

  • Na stránce Potenciální zákazníci najděte tlačítko „+Vytvořit“.

  • Kliknutím na toto tlačítko se dostanete na stránku vyhrazenou pro vytvoření nového potenciálního zákazníka.

Formulář pro vytvoření potenciálního zákazníka

  • Tento formulář je navržen tak, aby zachytil základní podrobnosti pro efektivní správu potenciálních zákazníků.

Formulář pro vytvoření potenciálního zákazníka

Zde si můžete prohlédnout formulář pro vytvoření potenciálního zákazníka a vyplňte požadované údaje pro potenciálního zákazníka:




  • Název

    • Zadejte celé jméno potenciálního zákazníka, poskytuje osobní kontakt a usnadňuje snadnou identifikaci.

  • E-mailem

    • Uveďte e-mailovou adresu potenciálního zákazníka, což je důležitý kontaktní bod pro komunikaci.

  • Jméno společnosti

    • Uveďte společnost, se kterou je potenciální zákazník spojen, a nabídněte tak cenný kontext pro budoucí interakce.

  • Číslo mobilního telefonu

    • Zahrňte mobilní číslo potenciálního zákazníka, další klíčový komunikační kanál.

  • webová stránka

    • Chcete-li získat další podrobnosti, přidejte podrobnosti o webu potenciálního zákazníka.

  • Hlavní zdroj

    • Uveďte, odkud potenciální zákazník pochází, ať už prostřednictvím e-mailové korespondence nebo interakce na Facebooku.

    • Zdroj potenciálního zákazníka můžete přidat z Nastavení potenciálního zákazníka v modulu Nastavení.

  • Skupina zákazníků

    • Zařaďte potenciálního zákazníka do konkrétní skupiny zákazníků, což napomáhá cílenému marketingovému úsilí.

    • Názvy skupin zákazníků můžete přidat z modulu Nastavení ve Stintaru.

  • Seznam kampaní

    • Názvy seznamů kampaní můžete přidat z modulu Nastavení ve Stintaru.

  • Přiřazen

    • Určete člena týmu odpovědného za správu tohoto potenciálního zákazníka a zajistěte odpovědnost v rámci svého týmu.

  • Adresa

    • Zadejte adresu potenciálního zákazníka, která poskytuje komplexní pohled na jeho polohu.

  • Poznámky

    • Zahrňte jakékoli další podrobnosti nebo poznámky o potenciálním zákazníkovi, abyste lépe porozuměli jeho potřebám a preferencím.

  • Vlastní pole

    • Na stránku se seznamem potenciálních zákazníků můžete také přidat vlastní pole, pokud jsou vyžadována jiná data, a pole můžete přidat z modulu Nastavení.


Dodržováním těchto kroků můžete efektivně spravovat své potenciální zákazníky ve Stintaru, ať už prostřednictvím hromadného importu nebo ručního zadávání, a zajistit tak dobře organizovaný a komplexní přístup ke správě potenciálních zákazníků.

Kontaktujte nás

Být v kontaktu


Daří se nám, když přicházíme s inovativními nápady, ale také chápeme, že chytrý koncept by měl být podpořen měřitelnými výsledky faucibus sapien odio.