Jak Vytvořit Vedení?
Efektivní řízení potenciálních zákazníků je zásadní pro úspěšné obchodní operace. Stintar tento proces zjednodušuje a nabízí uživatelsky přívětivé funkce pro zefektivnění vytváření potenciálních zákazníků. Zde je rychlý průvodce, jak začít:
Metoda 1: Import potenciálních zákazníků z Excelu
Pro urychlení procesu vytváření potenciálních zákazníků vám Stintar umožňuje importovat potenciální zákazníky přímo ze souboru aplikace Excel. Ujistěte se, že váš soubor obsahuje všechny relevantní informace o potenciálním zákazníkovi, jako je jméno, e-mail, název společnosti, číslo mobilního telefonu, zdroj potenciálního zákazníka, skupina zákazníků, přiřazená adresa a popis. Následuj tyto kroky:
Přejděte do sekce importu ve Stintaru.
Klepněte na ikonu importu na pravé straně na modulu Lead
Vyberte soubor Excel s daty potenciálního zákazníka.
Importujte soubor Excel z místní knihovny
Mapujte pole správně, aby odpovídala požadavkům Stintar.
Potvrďte a spusťte proces importu.
Metoda 2: Manuální vytvoření nového potenciálního zákazníka
Pro individuální zadání potenciálních zákazníků nebo v případech, kdy import z Excelu není možný, poskytuje Stintar jednoduché rozhraní pro ruční vytváření potenciálních zákazníků.
Přístup k modulu Lead
Můžete použít levý postranní panel obrazovky.
Kliknutím na modul „Leads“ v modulu CRM otevřete seznam potenciálních zákazníků.
Zahájit vytváření potenciálních zákazníků
Na stránce Potenciální zákazníci najděte tlačítko „+Vytvořit“.
Kliknutím na toto tlačítko se dostanete na stránku vyhrazenou pro vytvoření nového potenciálního zákazníka.
Formulář pro vytvoření potenciálního zákazníka
Tento formulář je navržen tak, aby zachytil základní podrobnosti pro efektivní správu potenciálních zákazníků.
Formulář pro vytvoření potenciálního zákazníka
Zde si můžete prohlédnout formulář pro vytvoření potenciálního zákazníka a vyplňte požadované údaje pro potenciálního zákazníka:
Název
Zadejte celé jméno potenciálního zákazníka, poskytuje osobní kontakt a usnadňuje snadnou identifikaci.
E-mailem
Uveďte e-mailovou adresu potenciálního zákazníka, což je důležitý kontaktní bod pro komunikaci.
Jméno společnosti
Uveďte společnost, se kterou je potenciální zákazník spojen, a nabídněte tak cenný kontext pro budoucí interakce.
Číslo mobilního telefonu
Zahrňte mobilní číslo potenciálního zákazníka, další klíčový komunikační kanál.
webová stránka
Chcete-li získat další podrobnosti, přidejte podrobnosti o webu potenciálního zákazníka.
Hlavní zdroj
Uveďte, odkud potenciální zákazník pochází, ať už prostřednictvím e-mailové korespondence nebo interakce na Facebooku.
Zdroj potenciálního zákazníka můžete přidat z Nastavení potenciálního zákazníka v modulu Nastavení.
Skupina zákazníků
Zařaďte potenciálního zákazníka do konkrétní skupiny zákazníků, což napomáhá cílenému marketingovému úsilí.
Názvy skupin zákazníků můžete přidat z modulu Nastavení ve Stintaru.
Seznam kampaní
Názvy seznamů kampaní můžete přidat z modulu Nastavení ve Stintaru.
Přiřazen
Určete člena týmu odpovědného za správu tohoto potenciálního zákazníka a zajistěte odpovědnost v rámci svého týmu.
Adresa
Zadejte adresu potenciálního zákazníka, která poskytuje komplexní pohled na jeho polohu.
Poznámky
Zahrňte jakékoli další podrobnosti nebo poznámky o potenciálním zákazníkovi, abyste lépe porozuměli jeho potřebám a preferencím.
Vlastní pole
Na stránku se seznamem potenciálních zákazníků můžete také přidat vlastní pole, pokud jsou vyžadována jiná data, a pole můžete přidat z modulu Nastavení.
Dodržováním těchto kroků můžete efektivně spravovat své potenciální zákazníky ve Stintaru, ať už prostřednictvím hromadného importu nebo ručního zadávání, a zajistit tak dobře organizovaný a komplexní přístup ke správě potenciálních zákazníků.