Как создать лидерство?
Эффективное управление потенциальными клиентами имеет решающее значение для успешных бизнес-операций. Stintar упрощает этот процесс, предлагая удобные функции для оптимизации поиска потенциальных клиентов. Вот краткое руководство, которое поможет вам начать:
Способ 1: импорт потенциальных клиентов из Excel
Чтобы ускорить процесс создания потенциальных клиентов, Stintar позволяет импортировать потенциальных клиентов непосредственно из файла Excel. Убедитесь, что ваш файл содержит всю необходимую информацию о потенциальных клиентах, такую как имя, адрес электронной почты, название компании, номер мобильного телефона, источник потенциальных клиентов, группа клиентов, назначение, адрес и описание. Следуй этим шагам:
Перейдите в раздел импорта в Stintar.
Нажмите на значок импорта справа в модуле Lead.
Выберите файл Excel с данными о лидах.
Импортируйте файл Excel из локальной библиотеки.
Правильно сопоставьте поля в соответствии с требованиями Stintar.
Подтвердите и начните процесс импорта.
Способ 2. Создание нового лида вручную
Для индивидуальных записей потенциальных клиентов или в тех случаях, когда импорт Excel невозможен, Stintar предоставляет простой интерфейс для создания потенциальных клиентов вручную.
Доступ к ведущему модулю
Вы можете использовать левую боковую панель экрана.
Нажмите на модуль «Лиды» в модуле CRM, чтобы открыть список потенциальных клиентов.
Инициировать создание потенциальных клиентов
На странице «Лиды» найдите кнопку «+Создать».
Нажав на эту кнопку, вы попадете на специальную страницу для создания нового лида.
Форма создания лида
Эта форма предназначена для сбора важной информации для эффективного управления потенциальными клиентами.
Форма создания лида
Здесь вы можете увидеть форму создания лида и заполнить необходимые данные для лида:
Имя
Введите полное имя потенциального клиента, чтобы обеспечить индивидуальный подход и облегчить идентификацию.
Электронная почта
Укажите адрес электронной почты потенциального клиента — важную точку контакта для связи.
Название компании
Укажите компанию, с которой связан лид, предложив ценный контекст для будущего взаимодействия.
Номер мобильного телефона
Укажите номер мобильного телефона потенциального клиента — еще один ключевой канал связи.
Веб-сайт
Чтобы получить более подробную информацию, добавьте сведения о веб-сайте лида.
Ведущий источник
Укажите, откуда поступил лид, будь то переписка по электронной почте или взаимодействие в Facebook.
Вы можете добавить источник потенциальных клиентов из настроек потенциальных клиентов, указанных в модуле настроек.
Группа клиентов
Отнесите потенциального клиента к определенной группе клиентов, что поможет в целевых маркетинговых усилиях.
Вы можете добавить имена групп клиентов из модуля «Настройки» в Stintar.
Список кампаний
Вы можете добавить названия списков кампаний из модуля настроек в Stintar.
Назначено
Назначьте члена команды, ответственного за управление этим лидером, обеспечив подотчетность внутри вашей команды.
Адрес
Введите адрес потенциального клиента, чтобы получить полное представление об его местонахождении.
Примечания
Включите любую дополнительную информацию или примечания о потенциальном клиенте, чтобы лучше понять его потребности и предпочтения.
Настраиваемые поля
Вы также можете добавить настраиваемые поля на страницу списка потенциальных клиентов, если требуются другие данные, и вы можете добавить поле из модуля настроек.
Следуя этим шагам, вы сможете эффективно управлять своими потенциальными клиентами в Stintar, будь то посредством массового импорта или ручного ввода, обеспечивая хорошо организованный и комплексный подход к управлению потенциальными клиентами.